Jeszcze na początku ubiegłego roku o czeskiej firmie inwestycyjnej Genesis Capital w Polsce prawie nikt nic nie wiedział. Miała już za sobą kilkadziesiąt transakcji, ale inwestowała głównie w małe i średnie biznesy i to wyłącznie na swoim rodzimym rynku. Wiosną 2023 r. zrobiła jednak pierwszy krok na obcej ziemi i wspólnie z polskim Value4Capital przejęła kontrolę nad spółką logistyczną XBS Group z podwarszawskiego Błonia.
Inwestowanie za granicą najwyraźniej przypadło do gustu szefom Genesis Capital, bo właśnie przygotowują nowy fundusz Genesis Private Equity Fund V (GPEF V), który będzie nastawiony na zakupy nie tylko w Czechach, lecz także w Austrii, na Słowacji i Węgrzech oraz w Polsce. Ma ruszyć w pierwszej połowie przyszłego roku.
– Właśnie rozpoczynamy zbiórkę pieniędzy i chcemy docelowo zgromadzić 250 mln EUR. Realizując inwestycje nowego funduszu, oprzemy się na sprawdzonej strategii poprzednich funduszy – mówi Tatiana Balkovicová, dyrektor inwestycyjna w Genesis Capital.
Wyjaśnia, że GPEF V będzie nastawiony na inwestycje w spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej, które wciąż mają jednak duży potencjał wzrostu. Jego celem inwestycyjnym będą zwłaszcza podmioty, których założyciele poszukują sukcesora albo potrzebują wsparcia finansowego na dalszy rozwój, innowacje lub ekspansję zagraniczną. Fundusz będzie również zainteresowany firmami, które mogą być wystawione na sprzedaż, ponieważ ich właściciele – międzynarodowe koncerny – restrukturyzując działalność, będą wychodzić z marginalnych z ich punktu widzenia rynków.
– Skoncentruje się na kilku sektorach, które uważamy za stabilne, a jednocześnie perspektywiczne. Chodzi m.in. o usługi IT i outsourcing technologii, specjalistyczny handel detaliczny i usługi konsumenckie – mówi Tatiana Balkovicová.
GPEF V będzie dokonywał akwizycji w najbardziej rozwiniętych krajach Europy Środkowej.
– W swojej dwudziestopięcioletniej historii staliśmy się najaktywniejszą spółką private equity w Czechach i teraz wraz z dalszym rozwojem wkraczamy do grupy najważniejszych spółek tej branży w całym regionie – mówi cytowany na stronie www firmy Ondřej Vičar, jej partner zarządzający.
Dodaje, że celem inwestycji staną się zdrowe, przejrzyście zarządzane spółki, które prowadzą działalność w sposób etyczny i zgodnie z zasadami ochrony środowiska, warunków pracy i pozytywnego wpływu na społeczeństwo.
Od powstania w 1999 r. Genesis Capital zainwestował – przez sześć funduszy o łącznej wartości ponad 350 mln EUR – w ponad 80 firm. Inwestorami w tych funduszach są m.in. instytucje międzynarodowe – Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR), zachodnioeuropejskie podmioty – fińska firma eQ Private Equity, austriacki Raiffeisen, szwajcarski fundusz Alpha Associates, a także lokalne instytucje finansowe – Česká spořitelna i Amundi Czechy, Kooperativa pojišťovna i Česká podniketaská pojišťovna.
W portfelu czeskiej firmy inwestycyjnej – poza polską XBS Group – są obecnie m.in. Hecht Motors, Borcad CZ, TES Vsetín, Schulte Group, GAF, 11 Entertainment Group, Summa Linguae Technologies, R2B2.