Portfel PB najgrubszy w historii

Portfel PB pobił historyczny rekord notowań, powiększając tegoroczne zyski do 36,5 proc.

Notowania Portfela PB (linia zielona), po korekcie o kwoty przekazane na cele charytatywne, na tle indeksu WIG (linia niebieska), sprowadzonego do wspólnej wartości początkowej. Źródło danych: pb.pl.
Zobacz więcej

Notowania Portfela PB (linia zielona), po korekcie o kwoty przekazane na cele charytatywne, na tle indeksu WIG (linia niebieska), sprowadzonego do wspólnej wartości początkowej. Źródło danych: pb.pl.

Wartość redakcyjnych inwestycji sięgnęła we wtorek 11 490 zł. Po korekcie o kwoty przekazane w poprzednich latach na cele charytatywne to najwyższa jego wartość w historii. Przy założeniu reinwestowania wypłaconych z zysków darowizn, stopa zwrotu od założenia portfela w kwietniu 2009 r. sięgnęłaby 139 proc. W tym czasie WIG wzrósł mniej, bo o 112 proc.

Notowania Portfela PB (linia zielona), po korekcie o kwoty przekazane na cele charytatywne, na tle indeksu WIG (linia niebieska), sprowadzonego do wspólnej wartości początkowej. Źródło danych: pb.pl.

Źródłem sukcesu była strategia wybierania najlepiej rokujących małych i średnich spółek. Prawdziwymi hitami ostatnich miesięcy okazały się ZPUE oraz Asbis. Pierwsza ze spółek w niespełna 13 miesięcy przyniosła nam 105 proc. zysku. Druga powiększyła portfel o 135 proc., od kiedy po raz pierwszy sięgnęliśmy po nią w lutym. Ostatnio w porę zdecydowaliśmy też o przeniesieniu nacisku ze spółek bezpiecznych na te bardziej cykliczne. Spośród najmłodszych stażem inwestycji najlepiej spisał się Quercus. W 29 sesji od zakupu stopa zwrotu przekroczyła już 50 proc.

Świetne wyniki notowaliśmy również w poprzednich latach. Wtedy zysk zbliżający się do 100 proc. lub nawet wyższy zainkasowaliśmy na papierach MW Trade oraz Lotosu. Były jednak i wpadki. Na zakończonej w tym roku inwestycji w akcje Impexmetalu straciliśmy 38 proc. Mimo słabszych wyników w 2011 i 2012 r., od początku roku portfel znów bije indeksy. W tym czasie zyskał już 36,5 proc. WIG jest na zaledwie 14,2 proc. plusie.

Portfel PB założyliśmy 3 kwietnia 2009 roku. Na starcie mieliśmy 10 tys. zł. Trzyosobowy Komitet Inwestycyjny systematycznie decyduje o kupnie i sprzedaży akcji spółek z GPW. Decyzje podejmujemy w oparciu o sugestie, wnioski i maile naszych czytelników.

Propozycje do Portfela PB zbieramy tutaj -->
Notowania i skład Portfela PB sprawdzisz tutaj -->

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marek Wierciszewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Portfel PB najgrubszy w historii