Warszawska spółka wykazuje w raportach wręcz śladowe przychody, ale z emisji akcji chce pozyskać ponad 40 mln zł.
Zapisy na akcje serii D emitowane przez FON, którego głównym aktywem jest częstochowskie Y-Radio, będą przyjmowane od 16 do 23 września. Spółka zapowiada, że zaoferuje 40,45 mln nowych walorów po cenie mieszczącej się w widełkach 1-1,15 zł.
FON zamierza zebrać na rynku publicznym 40-44 mln zł. To ogromna kwota w relacji do wyników grupy, która po półro- czu miała ledwie 232 tys. zł przychodów.
— Ten wynik nie uwzględnia wszystkich spółek z grupy — tłumaczy prezes Bartłomiej Gajecki.
Łącznie pięć rozgłośni skupionych w Y-Radio generuje podobno około 1,5 mln zł rocznej sprzedaży. Czy w tej sytuacji FON znajdzie chętnych na akcje? To pokaże book building, który zaczął się wczoraj i potrwa do 10 września. Oferta mniej więcej po połowie jest podzielona na transzę kwalifikowaną dla instytucji finansowych i detaliczną dla drobnych graczy.
Prezes twierdzi, że na razie nie prowadzono rozmów z dużymi inwestorami. Nie ma też planów objęcia akcji przez głównych akcjonariuszy, tzn. grupę powiązaną ze znanym inwestorem Edmundem Mzykiem.
Pieniądze pozyskane z ofery FON chce przeznaczyć na budowę grupy radiowej. Plan mówi o zakupie 5-10 lokalnych stacji radiowych. Negocjacje są już w toku, ale o szczegółach spółka poinformuje po emisji. Drugim kierunkiem rozwoju jest budowa platformy opartej na warszawskim FM Radio Jazz. To byłoby centrum pozyskiwania reklam dla grupy.
— Zamierzamy też otworzyć sieć klubów jazzowych w kilku miastach — mówi prezes.
Gdyby udało się zrealizować wszystkie zakładane cele, to według wstępnych szacunków FON grupa mogłaby za dwa lata osiągnąć sprzedaż rzędu 20 mln zł.