PTE PBK: 30 tys. nowych klientów
Przedstawiciele PTE PBK zapowiadają pozyskanie w tym roku 30 tys. nowych członków, pochodzących głównie z transferów. We wrześniu ruszy też duża kampania reklamowa PTE, związana ze zmianami właścicielskimi. Towarzystwo przeznaczyło na ten cel około 6 mln zł.
PTE PBK wkrótce zmieni właściciela — w 100 proc. należeć będzie do Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia. Wniosek został już złożony w Urzędzie Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi. Zgoda nadzoru wiąże się jednak ściśle z PTE H-M-C, które — podobnie jak STU Ergo Hestia — należy do Grupy Ergo. Ustawa o OFE zabrania posiadania przez jednego akcjonariusza udziałów w więcej niż jednym PTE. Fundusz Rodzina zarządzany przez PTE H-M-C trafi więc w ręce Pekao PTE.
— Nie połączyliśmy się z OFE Rodzina, ponieważ koszty konsolidacji byłyby wyższe od spodziewanych zysków — tłumaczy Mariola Zdziarska, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w PTE PBK.
Ambitne plany
W tym roku fundusz planuje pozyskanie 30 tys. nowych klientów, pochodzących głównie z transferów. Obecnie ma ich 255 tys.
— Do OFE zapisało się 10 mln osób. Szacujemy, że 1/10 będzie chciała zmienić fundusz — mówi Mariola Zdziarska.
By zdobyć tylu nowych klientów, PTE PBK zmienia sieć sprzedaży.
— Skupimy się na współpracy z partnerami zewnętrznymi. Podpisaliśmy już 35 umów. Przejęliśmy m.in. spółkę dystrybucyjną HMP Polska i będziemy pracować z siecią sprzedaży Grupy Ergo Hestia. Zgłosiliśmy do UNFE 1200 akwizytorów. Większość to agenci Ergo Hestii — wyjaśnia Mariola Zdziarska.
Zmieni się też zakres obsługi klientów, a we wrześniu ruszy duża kampania reklamowa, na którą przeznaczono około 6 mln zł.
— Chcemy uświadomić klientom, że jesteśmy w silnej grupie Ergo. W maju przeprowadziliśmy duży mailing do klientów, informujący o planowanych zmianach — mówi Mariola Zdziarska.
Orzeł wśród OFE
Po wszystkich zaplanowanych fuzjach na rynku OFE fundusz PBK Orzeł będzie przedostatnim pod względem wielkości. Najmniejszym zostanie OFE Polsat, wiadomo jednak nieoficjalnie, że będzie sprzedany.
Po przejęciu 100 proc. akcji Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PBK przez STU Ergo Hestia zmieni się nazwa towarzystwa. Nowa brzmieć będzie prawdopodobnie PTE Ergo Hestia. PTE PBK zmieniło także agenta transferowego, został nim Pekao Financial Services (wcześniej CA IB Agent Transferowy). PTE PBK osiągnęło też pierwsze zyski. Po pierwszym kwartale — 1,5 mln zł, a po 4 miesiącach — ponad 1,4 mln zł.