Recykl Invest, spółka zależna notowanej na NewConnect Grupy Recykl, zawarła umowę z litewską spółką UAB Ecomodus. Dotyczy ona nabycia 100 proc. udziałów w UAB Antrinio perdirbimo grupė (APG). Równocześnie podpisano umowy: inwestycyjną i menadżerską (ta druga reguluje warunki zatrudnienia kluczowego menadżera APG). Wartość projektu wynosi 3,6 mln EUR.
Przy zawarciu umowy zostanie zapłacone 1,2 mln EUR wraz z częściowym rozliczeniem korekt ceny wynikających z aktywów pieniężnych, należności i zobowiązań przysługujących APG w dniu zawarcia umowy. W trzech kolejnych transzach - przewidzianych między 14 - 15 listopada - zostanie zapłacona kolejna transza, warta 0,83 mln EUR. Pozostała część ceny będzie płatna od 2026 r. do 31 lipca 2028 r., w ramach transz wyliczonych na postawie zysku netto APG. Litwini nabędą natomiast 16,68 tys. akcji Grupy Recykl, objętych lock-upem do końca 2028 r. Przewidziana cena transakcji wynosi 90 zł za akcję. Jej założenia obejmują także nakłady w spółce przejmowanej sięgające 1 mln EUR w ciągu trzech lat.
- Po niemal roku prowadzonych analiz i rozmów finalizujemy nasz pierwszy zagraniczny projekt inwestycyjny. Przejęcie litewskiej spółki APG nie tylko zwiększa bezpieczeństwo dostaw surowca, ale także daje możliwości szybszego dotarcia do nowych klientów i budowy pozycji rynkowej w regionie. W kolejnym etapie nie wykluczamy budowy zakładu recyklingu zużytych opon na Litwie – mówi Maciej Jasiewicz, prezes Zarządu Grupy Recykl.
APG współpracuje w Grupą Recykl od 2012 r. Od tego czasu roczny wolumen APG, z 5 tys. opon, wzrósł czterokrotnie. W ubiegłym roku 70 proc. z nich trafiło do zakładów Grupy Recykl. APG szacuje udział rynkowy na około 60 proc.
Źródłem finansowania transakcji są środki własne Grupy Recykl oraz kredytowe. Może ona w przyszłości uzyskać refinansowanie części zapłaconej kwoty ze środków pochodzących z pożyczek udzielanych przez instytucje finansowe zajmujące się dofinansowaniem tego typu inwestycji.