W ofercie publicznej oferowano w ramach transzy otwartej 375000 akcji serii E, a w ramach transzy inwestorów instytucjonalnych - 1.175.000 akcji serii E. Przydzielono wszystkie oferowane akcje tj. 1.550.000 sztuk, o wartości 20.925.000 zł, podała spółka.
"W transzy otwartej stopa alokacji dla osób uczestniczących w procesie book-building wyniosła 16,2904% (stopa redukcji 83,7096%), a dla pozostałych osób stopa alokacji wyniosła 8,1452% (stopa redukcji 91,8548%)" - głosi komunikat.
W transzy inwestorów instytucjonalnych brak było redukcji - zapisy przyjmowane były w oparciu o imienne zaproszenia.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na inwestycje w infrastrukturę dystrybucyjną i sprzętową w całej Polsce, akwizycje oraz wejście na ukraiński rynek przesyłek bezadresowych.
Do końca 2007 roku grupa chce świadczyć usługi pocztowe i finansowe w ponad 200 miastach w Polsce za pośrednictwem 800 punktów obsługi klienta. Integer.pl otworzy także dwie dodatkowe sortownie oraz własne call center.
Integer.pl prognozuje, że w 2007 roku osiągnie przychody na poziomie 64,62 mln zł (wzrost o 44% wobec 2006 roku) i zysk netto w wysokości 3,54 mln zł (wzrost o 124%). Natomiast w 2008 roku przychody spółki wzrosną o kolejne 38% do 89,09 mln zł, a zysk netto aż o 85% do 6,54 mln zł.
Skonsolidowane przychody Integer.pl wyniosły 44,78 mln zł w 2006 roku wobec 31,51 mln zł rok wcześniej. Zysk netto wyniósł odpowiednio 1,6 mln zł wobec 1,9 mln zł. (ISB)
tom