PROKOM. Akcje Prokomu to najlepsza inwestycja w sektorze IT — uważa CDM Pekao. W raporcie z 4 października analitycy utrzymali dla nich rekomendację „ponad rynek” z ceną docelową 120 zł.
Za bardzo dobry krok uznano wejście spółki w obszar rozwiązań dla sektora bankowego, uzyskany dzięki partnerskiej umowie z ACS i przejęciu Softbanku.
— Niesie to ze sobą znacznie więcej możliwości niż zagrożeń, zwłaszcza iż przejęcie kontroli nad Softbankiem dokona się przy korzystnej dla niego cenie, a rozliczenia ewentualnych przyszłych wspólnych projektów (PKO BP, PZU) nie będą z całą pewnością krzywdzące dla Prokomu — uważa Sobiesław Pająk, autor raportu.
Jego zdaniem, alians z Softbankiem umożliwi oferowanie krótszych terminów realizacji projektów, co zwiększy siłę przetargową Prokomu.
— Sądzimy, iż pozostałym integratorom trudno będzie w tym względzie dogonić Prokom, nawet poprzez intensywne działania konsolidacyjne — czytamy w raporcie.
CDM sądzi, że spółka może utrzymać 15-proc. poziom marży operacyjnej w II kwartale, co przyniesie 141 mln zł zysku operacyjnego w tym roku.