KOV przejmie za akcje i gotówkę notowaną na giełdzie w Toronto firmę Winstar Resources, zmieni nazwę na Serinus Energy, scali akcje i wejdzie do równoległych notowań na kanadyjskiej giełdzie.
Kapitalizacja nowej spółki szacowana jest na 1 mld zł.
Wczoraj na zamknięciu sesji na GPW wartość rynkowa KOV sięgałą 616 mln zł.
Transakcja z udziałowcami Winstar ma wartość 112 mln CAD. Zostanie sfinansowana przez samą spółkę i konsorcjum inwestorów, w skład którego wchodzi m.in. Kulczyk Investments.
KOV oraz Konsorcjum zaoferują akcjonariuszom Winstar w zamian za każdą posiadaną akcję spółki Winstar: - 7,555 akcji KOV albo 2,5 CAD w gotówce.
Produkcja KOV wzrośnie dzięki przejęciu o 50 proc. (do 4,7 tys. boe/d), wartość rezerw zwiększy się trzykrotnie, a portfel a portfel aktywów poszerzy się do 13 koncesji w pięciu krajach.
Jak podkreślono w komunikacie, KOV będzie notowany w Toronto na parkiecie, na którym jest 400 spółek z sektora oil&gas i 200 analityków wyspecjalizowanych w ocenie spółek poszukiwawczo-wydobywczych.
- Wkrótce nowa spółka zadebiutuje na parkiecie w Toronto, gwarantującym dostęp do najbardziej profesjonalnej bazy inwestorów i analityków. KI pozostanie wiodącym akcjonariuszem Serinus Energy. Nasz rola się nie zmieni, jesteśmy strategicznym inwestorem odpowiedzialnym za konsekwentne budowanie wartości tej spółki jako silnego gracza w branży poszukiwawczo-wydobywczej- powiedział Dariusz Mioduski, Przewodniczący Rady Dyrektorów KOV.
Po połączeniu akcjonariusze Winstar oraz właściciele opcji będą posiadali około 21 proc. udziału, a akcjonariusze KOV będą mieli około 79 proc. udziału w powiększonym w wyniku tych działań kapitale akcyjnym KOV.
Przed proponowanym wprowadzeniem na TSX KOV podejmie starania na rzecz scalenia akcji pozostających w obrocie po transakcji w stosunku 10:1 oraz dokona zmiany nazwy na Serinus Energy Inc. Decyzja o scaleniu i przyjęciu nowej nazwy zostanie podjęta podczas WZA, które KOV planuje zwołać na połowę czerwca 2013 roku.
- To kolejny milowy krok w naszym rozwoju. W 2010 r. przejęliśmy słabnący ukraiński KUB-Gas i uczyniliśmy z niego prawdziwą perłę, generującą pozytywne przepływy, systematycznie zwiększającą produkcję i rezerwy. Ta transakcja otwiera nam drogę do powtórzenia ukraińskiego scenariusza KOV. Winstar Resources jest również spółką produkcyjną, o ogromnym potencjale, zarówno zwiększania wydobycia, jak i prowadzenia intensywnych prac poszukiwawczych. Mamy plany nowych odwiertów, szczelinowania, wydobycia z dwóch horyzontów, w Tunezji będziemy wykorzystywać nasze ukraińskie doświadczenia i know-how, licząc, ze szybko uda nam się zrealizować zakładany scenariusz i po raz kolejny skokowo zwiększyć wartość naszych aktywów – powiedział Timothy Elliott, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny KOV.
Dwa lata temu KOV zapowiadał wejście na londyński rynek alternatywny AIM>>