Emisja ma objąć od 270 do 540 mln akcji po cenie 1,07 zł z zachowaniem praw poboru. Dzień jego przyznania to 25 października. Za jedną starą akcję przypadną dwie nowe (poprzednio proponowano relację 3 do 1).
WZA zwołano na 19 września.
W komunikacie podano, że pieniądze z emisji pójdą w pierwszej kolejności na odkupienie akcji ZAO Syzranska Keramika z siedzibą w Syzrani (Rosja), i udziałów OOO Pilkington's East z siedzibą w Syzrani (Rosja), OOO Opoczno RUS z siedzibą w Kuczynie (Rosja), Pilkington's Manufacturing Ltd. z siedzibą w Bredbury (Wielka Brytania) i Meissen Keramik Gmbh z siedzibą w Meissen (Niemcy), a ewentualna nadwyżka pójdzie na spłatę części zadłużenia i kapitał obrotowy.
Jak podano, w wyniku negocjacji ze sprzedającymi (jest nim Michał Sołowow, główny akcjonariusz Rovese) udało się uzgodnić nowe warunki nabycia aktywów, ograniczające ryzyko oraz zmniejszające zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła finansowania.
Cena pozostała taka sama - 524 mln zł - ale podzielono ją na część bezwarunkową w wysokości 266 mln zł oraz 3 raty warunkowe po 86 mln zł każda, płatne w przypadku osiągnięcia przez Grupę Rovese skonsolidowanego EBITDA w wysokości -odpowiednio - 350 mln PLN, 450 mln PLN i 550 mln PLN.
- Rozłożenie płatności w czasie oraz uzależnienie wymagalności rat od pozytywnego rozwoju sytuacji finansowej Grupy pozwoli na realizacje zamiarów rozwojowych przy istotnie mniejszym niż poprzednio zakładano zapotrzebowaniu na kapitał - podano.