Meridian Properties zamierza też nabyć obiekty biurowe w Warszawie.
- Zaawansowane są rozmowy o dwóch budynkach biurowych w Warszawie, na które możemy przeznaczyć 40 mln EUR z kapitału. Po przeprowadzeniu oferty będą szybko zrealizowane. Aktywa warszawskie będą przejęte tylko w momencie jeśli przeprowadzimy IPO - powiedział na konferencji prasowej Yannis Delikanakis, prezes Meridian Properties.
Z publicznej oferty akcji spółka liczy na 162 mln EUR wpływów netto. Pieniądze przeznaczy na zakupy biurowców i parków handlowych w Czechach, Bułgarii, Rumunii i na Węgrzech (pierwotny portfel) .
- Większość ludzi pyta dlaczego na tych, a nie innych rynkach inwestujemy? Widzimy tam możliwości rozwoju. Jeśli spojrzymy na czynniki makro, to te kraje mają o wiele lepszą pozycję niż inne kraje europejskie. Wiele osób ma negatywne odczucia, bo stracili pieniądze w tym regionie. Ale to odmienne od rzeczywistości postrzeganie tych rynków - mówi prezes Meridian.
Na pierwotny spółka portfel wyda 87,7 mln EUR. Za kolejne 17 mln EUR pozyskane z emisji spłaci kredyty bankowe związane z tym portfelem. Na akwizycje innych spoza pierwotnego portfela aktywów nieruchomościowych przeznaczy 57,4 mln EUR.
- Inwestujemy w biura i parki handlowe bo uważamy, że charakteryzują się niższą zmiennością zysków, mają stabilne obłożenie i wymagają niższego poziomu nakładów inwestycyjnych w stosunku do przychodów - dodał Yannis Delikanakis.
Spółka ma być pierwszą na GPW spółką typu REIT (Real Estate Investment Trust). Jak tłumaczy jej prezes, taka spółka jest bardziej efektywna podatkowo i ma zabezpieczenie przed inflacją.
Spółka zamierza co kwartał wypłacać dywidendę akcjonariuszom. Prezes nie podał jednak, w jakiej wysokości.
Dziś został opublikowany prospekt emisyjny spółki. Wynika z niego, że oferta obejmie 18 mln akcji nowej emisji i będzie skierowana do inwestorów finansowych oraz do wybranych międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych. Spółka może wyemitować dodatkowe 900 tys. akcji w wypadku wykonania przez subemitentów opcji dodatkowego przydziału.
Harmonogram oferty zakłada, że budowa księgi popytu nastąpi między 1 a 8 października. Tego dnia ma też być ogłoszenie ceny emisyjnej. Zapisy będą przyjmowane od 9 a 11 października.Za datę rozpoczęcia notowań przyjęto 24 października.
Z prospektu wynika też, że spółka ma umowę z EBOiR na zakup jej akcji w ofercie publicznej . Kwota EBOiR nie przekroczy 23 mln EUR (pod warunkiem że taka równowartość nie przekroczy 105,25 mln zł).
Spółka podała też wyniki pro forma za 2012 r. (spółka działa dopiero od maja tego roku). Przychody wyniosły 17,5 mln EUR, a zysk operacyjny 12,5 mln EUR. Zysk netto 7,1 mln EUR.