Spółka chce sprzedać 4,3 mln akcji, w tym 4 mln akcji nowej emisji. Cena zostanie opublikowana w piątek rano. Przedział cenowy wynosi 12,5-15,5 zł.
Środki pozyskane z nowej emisji (54-66 mln zł) spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje, w tym przede wszystkim na nabycie 80 proc.udziałów w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Ćwiertnia, oraz na kapitał obrotowy. Debiut na rynku głównym GPW zaplanowano na lipiec 2010.
Spółka przewiduje, że udział nowych akcjonariuszy po ofercie będzie kształtował się na poziomie 53,1 proc. w kapitale zakładowym i 36,9 proc. w głosach (z uwzględnieniem akcji, które zostaną wyemitowane w ramach programu motywacyjnego).