Żaden z operatorów nie ma prawa narzekać, ale o dużym sukcesie może mówić tylko Orange. W tym roku rynek zdecydowanie zwolni.
Na koniec ubiegłego roku liczba użytkowników telefonów komórkowych przekroczyła 29 mln (licząc z działającymi, ale nieużywanymi kartami SIM, których jest 2- -3 mln). Przybyło około 6 mln nowych abonentów, z czego 2,5 mln przypadło na sieć Orange (PTK Centertel). Penetracja rynku wyniosła na koniec 2005 r. ponad 75 proc.
Rynek urośnie, ale mniej
— Przewidujemy wzrost penetracji telefonii komórkowej do poziomu 85 proc. na koniec 2006 r., głównie za przyczyną prepaidowców. Pozwoli to nam zbliżyć się do poziomu Słowacji. W ciągu 2-3 lat powinniśmy przekroczyć 100 proc. nasycenia — prognozuje Emil Konarzewski, partner w firmie doradczej Audytel.
Oznacza to, że w 2006 r. przybędzie 3,5 mln nowych klientów, czyli blisko połowę mniej niż w 2005 r.
— Tegoroczny wzrost liczby abonentów nie może być równie dobry, jak w 2005 r., bo rynek jest bliski nasycenia. To dotyczy przede wszystkim klientów płacących abonament. Większy wzrost jest możliwy już tylko w segmencie użytkowników telefonów na kartę. Chociaż do wzięcia pozostali tylko klienci płacący najmniej, to przychody operatorów jeszcze przez kilka lat powinny rosnąć — mówi analityk jednej z dużych firm doradczych.
Jego zdaniem, jeszcze w tym roku pojawią się na rynku wirtualni operatorzy GSM, ale nie wpłyną znacząco na ceny usług.
— Będą się starali konkurować przede wszystkim marką, a nie ceną usług. Przy obecnych stawkach rozliczeń międzyoperatorskich trudno obniżać ceny detaliczne, bo i tak marże są minimalne. Część usług świadczonych jest poniżej ceny hurtowej. Wirtualny operator osiągnie sukces, jeżeli zdobędzie kilkaset tysięcy abonentów i uda mu się zarabiać na połączeniach wewnątrz sieci swojego partnera GSM i na numery stacjonarne, bo tam marże są wyższe — ocenia analityk.
Jego zdaniem, pierwszy z operatorów, który zawrze porozumienie ze skutecznym partnerem, powinien zyskać i zwiększyć swoje przychody
Niezgoda rujnuje
W minionym roku trzej operatorzy zanotowali razem ponad 19 mld zł przychodu i ponad 3 mld zł zysku netto. To kolejne rekordy.
— Porównanie wyników finansowych operatorów potwierdza, że układ oligopolowy na rynku GSM trzyma się mocno. Wskazują na to prawie identyczne wskaźniki udziału w rynku, wysoki poziom zysku brutto oraz niemal identyczna oferta produktowa. Przy rosnącej ekonomii skali i obniżaniu kosztów działania ceny usług nie spadają dostatecznie szybko. Zmianę tego stanu rzeczy może przynieść jedynie pojawienie się konkurencji — ocenia Emil Konarzewski.
Mimo zbliżonych wyników nie wszyscy operatorzy mają równe powody do zadowolenia. Polską Telefonię Cyfrową, operatora sieci Era, już „tylko” 300 tys. abonentów i 300 mln zł przychodu dzieli od drugiego w kolejności Centertela. Nierozwikłany konflikt między udziałowcami z pewnością nie pomógł firmie. PTC rosła wolniej niż w poprzednich latach i wolniej niż konkurenci.
Według nieoficjalnych informacji zanotowała w ubiegłym roku dwa kwartały bardzo słabej sprzedaży, a jej wynik mocno podreperowała końcówka roku. Spółce udało się natomiast spłacić 1,5 mld pozostałego zadłużenia, dzięki czemu spadły koszty finansowe i wzrósł zysk netto. Elektrim, Vivendi Universal i Deutsche Telekom wróciły do negocjacyjnego stołu i rozmawiają teraz o firmie, która straciła wprawdzie udział w rynku, ale jest w doskonałej kondycji finansowej. Ważną kartą przetargową będzie ponad miliard złotych zysku operatora, który może zostać wypłacony udziałowcom, ale może — tak jak w poprzednich latach — pozostać w spółce. Od zarządu PTC trudno wydobyć jakiekolwiek komentarze lub prognozy na przyszłość, bo już wkrótce może przestać nim być.
— Postęp Orange dowodzi, że posiadanie stabilnego układu właścicielskiego pomaga w osiąganiu lepszych wyników — kwituje Emil Konarzewski.
Ciekawe, czy wiedzą o tym akcjonariusze Polkomtela, którzy zaczynają się spierać o wystawione na sprzedaż akcje operatora.
Kto będzie pierwszy
Centertel korzysta na własnościowym zamieszaniu wokół konkurentów.
— Na koniec tego roku przekroczymy liczbę 11 mln abonentów. Pozycję lidera zdobędziemy jeszcze w tym lub w następnym roku. Wiele zależy od strategii, jaką przyjmą nasi konkurenci oraz od poczynań urzędu regulującego rynek telekomunikacyjny — uważa Jean-Marc Vignolles, szef Centertela.
Rynek rośnie wolniej, więc plany ekspansji muszą być ostrożne. Centertel planuje zwiększenie liczby abonentów o 1-1,25 mln, a więc o połowę mniej niż w 2005 r. Co do wyników finansowych szefowie operatora nie chcą się wypowiadać.
— Toczą się negocjacje w sprawie stawek za połączenia z telefonów stacjonarnych na komórkowe. Jeżeli stawki spadną, to odbije się to na naszych wynikach — twierdzi Jean-Marc Vignolles.
Efekt skali
Zdaniem analityków, wyniki finansowe będą jednak lepsze niż w minionym roku.
— Cały rynek urośnie, ale moim zdaniem Centertel szybciej niż konkurenci. Zdobędzie najwięcej nowych klientów. Jego przychody natomiast wzrosną tylko o 7 proc., bo będzie zwiększał się odsetek klientów telefonów na kartę, więc przychody od pojedynczego użytkownika zaczną spadać. Zyski netto powinny być o 10 proc. wyższe od zeszłorocznych — szacuje Dorota Puchlew, analityk domu maklerskiego PKO BP.
Przyznaje jednocześnie, że zeszłoroczne zyski operatora były wyższe od prognozowanych przez nią wcześniej. Jej zdaniem, w przypadku Centertela, tak samo jak innych operatorów, doskonałe wyniki finansowe to przede wszystkim konsekwencja coraz większej skali działania i spadku kosztów w przeliczeniu na jednego abonenta. Dobry trend w wynikach finansowych powinien się utrzymać.