Oferujący akcje Brokera FM, Ceramiki oraz PBG przyznają, że raczej nie będzie problemów z ich sprzedażą.
Nie słabnie ruch na rynku pierwotnym. Emitentów nie wystraszył nieudany ostatni debiut. Akcje Hygieniki, mimo redukcji zapisów w transzy detalicznej, na pierwszym notowaniu były o 10 proc. tańsze niż w ofercie publicznej. To był najsłabszy debiut w tym roku.
Obecnie aż trzy spółki oferują swoje akcje, co zdarza się rzadko. Właśnie trwają emisje Ceramiki Nowa Gala, Brokera FM oraz BPG. Ich łączna wartość może przekroczyć 300 mln zł.
Możliwe redukcje
Najwcześniej, bo już za tydzień, rozstrzygnie się sprawa oferty Ceramiki. Firma z Końskich chce uzyskać z rynku do 35 mln zł.
— Jestem spokojny o powodzenie tej oferty. Duże zainteresowanie inwestorów emisją Ceramiki może sugerować, że pojawią się redukcje. Z przeprowadzonych już spotkań wynika, że spółka podoba się inwestorom instytucjonalnym oraz indywidualnym. To może sugerować, że cena emisyjna zostanie ustalona na poziomie górnych widełek — ocenia Rafał Abratański, wiceprezes Internetowego Domu Maklerskiego, oferującego akcje Ceramiki.
Jeśli wszystko poszłoby zgodnie z planem, to debiut PDA Ceramiki mógłby nastąpić jeszcze w tym miesiącu.
Bardziej muszą się natrudzić brokerzy odpowiedzialni za sprzedaż akcji Broker FM. Tu gra idzie o duże pieniądze. Właściciel radiowej stacji RMF FM myśli o uzyskaniu z rynku nawet 175 mln zł. Od wczoraj inwestorzy instytucjonalni mogą składać deklaracje zapisując się w księdze popytu. Mimo że zapisy potrwają do 24 czerwca, oferujący są pewni siebie.
— Jest duże zainteresowanie akcjami Broker FM. Po odbyciu road show wśród krajowych instytucji finansowych jestem optymistą. Mieliśmy także spotkanie z funduszami inwestycyjnymi w Londynie, a w najbliższym czasie odbędziemy podobne w Wiedniu — przyznaje Bogusław Galewski, dyrektor pionu transakcji rynku kapitałowego DM Millennium, oferującego akcje Broker FM.
Debiut PBG w lipcu
Najbliższe dni będą także kluczowe dla przyszłości PBG. Spółka zajmująca się m.in. budową i modernizacją instalacji wydobywczych dla górnictwa gazu ziemnego i ropy naftowej chce uzy-skać maksymalnie 106,5 mln zł. 25 czerwca okaże się, czy to się uda.
— Zainteresowanie ze strony inwestorów indywidualnych jest olbrzymie. Na zakup akcji PBG uruchomiliśmy nawet kredyt do 200 proc. środków własnych. Z przeprowadzonych spotkań z inwestorami finansowymi wynika, że także podoba się im oferta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to PDA spółki zadebiutują na giełdzie na początku lipca — podkreśla Jolanta Matuszczak, dyrektor departamentu sprzedaży indywidualnej DM BZ WBK, który oferuje akcje PBG.
Kolejne emisje
Koniunkturę na rynku pierwotnym próbują także wykorzystać spółki obecne już na giełdzie. Elzab i Szeptel szykują się do przeprowadzenia emisji wtórnych. Elzab chce na początku przyszłego tygodnia zaoferować inwestorom ponad 750 tys. akcji. Zamierza pozyskać z rynku kilkanaście milionów złotych i zainwestować je w dywersyfikację działalności. Obecnie 80 proc. wyrobów spółki stanowią urządzenia fiskalne.
Inny cel przyświecał emisji Szeptela. Zaplanowana emisja 4 mln akcji ma być skierowana do wierzycieli.