Spółka oferuje 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C, z czego 4 mln - inwestorom instytucjonalnym. Główny akcjonariusz zobowiązał się do niezbywania swoich akcji przez 18 miesięcy.
Jutro rozpoczną się zapisy w transzy indywidualnej i potrwają do 10 kwietnia. Ostateczna cena emisyjna oferowanych akcji zostanie podana do wiadomości do 8 kwietnia 2008. Wartość oferty wyniesie ok. 160 mln zł.
Ponadto, do obrotu giełdowego wprowadzonych zostanie 13 724 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05 zł każda oraz do 5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł każda i powstałych w związku z nimi praw do akcji serii C. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się w dniach 9-11 kwietnia 2008. Zamknięcie oferty publicznej i przydział akcji przewidziano do 16 kwietnia 2008 r., zaś debiut giełdowy odbędzie się do końca bieżącego miesiąca.Oferującymi akcje spółki Selena FM są Mercurius Dom Maklerski oraz Dom Maklerski PKO BP.
Głównym akcjonariuszem Selena FM SA jest założyciel i prezes spółki, Krzysztof Domarecki, który posiada 99,23 proc. akcji.
Środki pozyskane z emisji akcji spółka przeznaczy na akwizycje w Polsce, na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Południowej i Europie Środkowo-Wschodniej, uruchomienie nowych zakładów produkcyjnych w Rosji i Chinach oraz rozbudowę zakładów w Polsce, w Brazylii i w USA. Ponadto, Grupa Selena planuje rozwój sieci sprzedaży i infrastruktury informatycznej. Łącznie plan inwestycyjny na najbliższe dwa lata wymagać będzie nakładów w wysokości od 217 do 276 mln zł.
Strategia Grupy Selena zakłada osiągnięcie pozycji największego światowego producenta i dostawcy montażowych pian poliuretanowych, jednego z dziesięciu największych globalnych dostawców uszczelniaczy oraz wejście do grona trzydziestu największych światowych producentów i dostawców klejów budowlanych i przemysłowych.
W 2006 roku Selena FM SA osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 431,4 mln zł, co oznacza wzrost o 34 proc. wobec roku 2005. Skonsolidowany zysk netto spółki wyniósł 30,7 mln zł i był wyższy o 130,2 proc. w porównaniu do wyniku netto za 2005 r.
Według wstępnych szacunków, w 2007 r. Selena FM osiągnęła skonsolidowane przychody w wysokości 496,2 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. wobec roku ubiegłego. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 34 mln zł i był wyższy o 10,7 proc. do 2006 r.
Selena FM prognozuje, że w 2008 r. skonsolidowane przychody wyniosą 594,7 mln zł, a zysk netto przekroczy 42,9 mln zł. W perspektywie do 2012 r. spółka planuje osiągnąć przychody powyżej 1 mld zł.
Spółka zwiększa sprzedaż zagraniczną; w 2006 r. jej wartość stanowiła 65,5
proc. przychodów, a na przestrzeni lat 2004-2006 wzrosła ponad dwukrotnie (ze
139,2 mln zł do 282,7 mln zł). W I półroczu 2007 roku przychody z tej sprzedaży
wyniosły 135,9 mln zł.