Nie MS Galleon, należący do Michała Sołowowa, ale PG Energy, którego prezesem i założycielem jest znany menedżer Paweł Gricuk przejmie kontrolą nad Rafako.
PG Energy złożyło ofertę objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym giełdowej firmy oraz odkupienia akcji pośrednio i bezpośrednio należących do PBG.
Oferta została przyjęta.
Zgodnie z nią, PG Energy kupi od PBG i jest spółki zależnej Multaros Trading wszystkie posiadane przez te podmioty akcje (42,466 mln). Inwestor będzie mógł wybrać jeden z dwóch wariantów wyceny.
- Za jedną akcję zapłaci 0,22 zł plus kwotę stanowiącą 80 proc. średniej ważonej ceny rynkowej akcji spółki za okres trzech miesięcy bezpośrednio poprzedzających pierwszą rocznicę dokonania przez PBG oraz Multaros sprzedaży pakietu akcji spółki (będzie to jednak nie mniej niż 0,23 zł i nie więcej niż 0,58 zł);
- Za jedną akcję zapłaci 0,67 zł, płatne w całości w dniu sprzedaży pakietu akcji przez PBG i Multaros.
Ponadto PG Energy ma objąć 400 mln akcji Rafako nowej emisji po cenie emisyjnej 0,10 zł za sztukę, czyli w sumie za 40 mln zł.
PG Energy postawił warunek, by PFR TFI objął 100 mln akcji nowej emisji za 10 mln zł, a Grupa PFR zapewniła m.in. odnawialną linię kredytową o wartości 50 mln zł. Wśród innych warunków jest min. konwersja zobowiązań Rafako na kapitał (412 mln zł ma być zamienione na akcje po cenie emisyjnej 1,6 zł).
W takim scenariuszu PG Energy będzie posiadał 48,2 proc. akcji Rafako, a PFR TFI 12,3 proc.
Transakcja ma być sfinalizowana do 30 września 2023 r.
PG Energy Capital Management jest inwestycyjną spółką holdingową, która koncentruje się na sektorach przemysłowych oraz energetyce. Jest większościowym udziałowcem w spółce Elektromontaż Poznań oraz kontroluje operacyjnie i finansowo CoalTech Poland. Jest to wspólne przedsięwzięcie wraz z brytyjską spółką CoalTech LTD z siedzibą w Londynie, która posiada technologię CoalTech opracowaną i wdrożoną w Południowej Afryce. Celem CoalTech Poland jest uruchomienie, w pierwszej kolejności w Polsce, produkcji stałego paliwa ekologicznego które powstaje z zalegającego przy większości kopalń węgla kamiennego w postaci odpadu – miału węglowego.