Na 30 września br. Aster miała 368 tys. abonentów telewizji (w tym 92
tys. telewizji cyfrowej), 177 tys. internetu oraz 70 tys. telefonii
stacjonarnej.
"Nasz oddział w Polsce od kilku lat
osiąga jedne z najlepszych wyników w grupie LGI. Transakcja ta poprawi
naszą pozycję rynkową i sprawi, że nasze nowoczesne sieci oraz usługi cyfrowe i
szerokopasmowe nowej generacji będą dostępne dla klientów Aster. Polski rynek
telewizji kablowej jest bardzo rozdrobniony, a transakcja jest naturalnym i
niezbędnym krokiem w kierunku konsolidacji rynku i zapewniającym, że branża
pozostanie motorem inwestycji i innowacji. Biorąc pod uwagę
charakterystykę działalności Aster oraz bliskość naszych sieci, transakcja
uzyskała atrakcyjną cenę na poziomie ok. 7,3 razy naszych szacunków EBITDA Aster
na rok 2011, w tym spodziewanych synergii po zakończeniu procesu pełnej
integracji firm” - powiedział Mike Fries, prezes i dyrektor wykonawczy Liberty
Global.
LGI zakupi 100 proc. Astera za 870 mln zł (USD 292 miliony po cenach wymiany walut z dnia 3 grudnia 2010).
Cena zakupu - razem z długiem netto Aster na dzień 30 września br. wynoszącym ok. 1,530 mln zł (USD 513 milionów) - reprezentuje całkowitą cenę zakupu bez kosztów transakcji wynoszących ok. 2,4 mln zł (USD 805 milionów). Obecnie przewidujemy sfinansowanie zakupu z zasobów w dyspozycji LGI, w tym w gotówce oraz zdolności kredytowych.
Transakcja musi zostać zatwierdzona przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a jej finalizacja spodziewana jest w I połowie 2011 r. Po jej zamknięciu Aster stanie się częścią grupy kredytowej UPC Holding.