Średnia zmiana jednostki uczestnictwa funduszy emerytalnych wyniosła w październiku 3,6 proc. To najlepszy wynik od ośmiu miesięcy. Najlepiej wypadły OFE: ING NN i Sampo, najgorzej — Pekao oraz Skarbiec-Emerytura.
Październikowe wyniki funduszy emerytalnych były lepsze od wrześniowych. Średnia zmiana jednostki rozrachunkowej wyniosła aż 3,56 proc. wobec 0,22 proc. we wrześniu. To najlepszy wynik od ośmiu miesięcy. Lepszy wynik w tym roku OFE zanotowały jedynie w styczniu (5,22 proc.). WIG wzrósł w ubiegłym miesiącu o 10,13 proc., a WIG20 — o 12,87 proc.
Wszystkie fundusze były na plusie. Najlepiej wypadły OFE: ING NN (4,87 proc.), Sampo (4,41 proc.), CU (4,30 proc.), Zurich (4,27 proc.) oraz PZU Złota Jesień (4,19 proc.). Gorzej powiodło się OFE: Pekao (1,85 proc.), Skarbiec-Emerytura (2,82 proc.) oraz Allianz (2,89 proc.). Miesięczna stopa zwrotu w pozostałych funduszach wahała się od 3,00 do 3,81 proc.
— To był dobry miesiąc zarówno dla obligacji, jak i dla akcji. W kwestii obligacji nasuwa się jednak pytanie, jak długo potrwa jeszcze dobra passa. Nie widać miejsca na dalsze obniżki rentowności obligacji, ryzyko zaś wzrasta. W USA i w Polsce jest z kolei oczekiwanie na poprawę wyników spółek i klimatu gospodarczego odzwierciedlonego we wzrostach indeksów. Czy będzie to miało potwierdzenie w faktycznych danych? Jestem sceptyczny — mówi Adam Chełchowski, członek zarządu Credit Suisse Life & Pensions PTE.
Od początku tego roku do końca października najlepiej inwestowały fundusze: Bankowy (14,88 proc.) oraz ING NN (14,26 proc.). Najgorzej z kolei OFE: Pekao (5,53 proc.) oraz Dom (7,38 proc.). Na dwa miesiące przed kolejnym wyliczeniem 2-letnich stóp zwrotu wszystkie OFE osiągają minimum. Zagrożone są jednak trzy OFE: Kredyt Banku, Pocztylion i Skarbiec.
Na koniec tego miesiąca fundusze zarządzały aktywami wynoszącymi 29,22 mld zł. We wrześniu było to 27,45 mld zł. ZUS przekazał funduszom aż 1,07 mld zł. Oznacza to wzrost w porównaniu z wrześniem o 388,03 mln zł. Od początku roku OFE otrzymały już ponad 8 mld zł. Przekłada się to na blisko 82 proc. kwoty, którą ZUS powinien przekazać OFE jeszcze w tym roku. Założenia budżetowe dotyczące przekazania składek klientów z ZUS do OFE w 2002 r. zostały obniżone z 11,55 mld zł do 9,8 mld zł. W przyszłym roku OFE mają otrzymać z zakładu 11,4 mld zł bieżących składek plus zaległe składki w formie obligacji.