Szykuje się jesienna ofensywa TFI

Katarzyna Ostrowska
09-10-2003, 00:00

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych przygotowują ofertę na listopad, bo chcą zdobyć klientów produktów antypodatkowych.

Pod koniec roku zostanie uwolnione z produktów antypodatkowych — inwestycyjnych, bankowych oraz ubezpieczeniowych — około 5 mld zł. O te pieniądze będą walczyć m.in. towarzystwa funduszy inwestycyjnych (TFI). Na koniec września w ich funduszach antypodatkowych było zgromadzonych ponad 2 mld zł.

Na uruchomienie funduszu zamkniętego i mieszanego potrzeba 3-4 miesięcy. Dlatego TFI już mają ofertę dla klientów funduszy likwidowanych w grudniu 2003 r.

— Przygotowaliśmy dwa fundusze. Pierwszy to fundusz papierów dłużnych. Oprócz polskich papierów skarbowych pojawią się w nim polskie papiery komercyjne oraz zagraniczne skarbowe i komercyjne — mówi Andrzej Dorosz, prezes Skarbiec TFI.

W drugim funduszu znajdą się papiery dłużne oraz akcje i opcje na indeksy zagraniczne.

— Fundusz mieszany będzie oferowany szerszej grupie klientów przez konsorcjum biur maklerskich. Fundusz papierów dłużnych zostanie zaoferowany bezpośrednio klientom Skarbca — mówi Andrzej Dorosz.

Dwa produkty przygotowuje CA IB TFI. Ewa Madej, dyrektor departamentu marketingu i sprzedaży CA IB TFI, mówi, że jednym z nich będzie fundusz nieruchomości. Zostanie skierowany głównie do klientów banku BPH PBK oraz instytucjonalnych.

Drugi fundusz jest bezpośrednio skierowany do klientów, którzy chcą uniknąć podatku. Będzie to bezpieczny fundusz z niewielką liczbą akcji w portfelu.

O swoich planach nie chcą mówić Pioneer Pekao TFI ani ING TFI. Ten ostatni czeka obecnie na decyzje KPWiG.

Na przełomie listopada i grudnia rozpocznie się sprzedaż certyfikatów funduszu mieszanego KB Kapitał Plus. Gwarantuje on inwestorom zysk.

— Jest szansa, że będzie to fundusz antypodatkowy. Wszystko zależy od zasad opodatkowania dochodów z inwestycji kapitałowych w kolejnych latach — twierdzi Piotr Habiera, prezes TFI Kredyt Banku.

DWS TFI przygotowuje również produkty „bezpieczne od podatku”.

— Będzie to fundusz mieszany lub zamknięty. Oprócz części dłużnej będzie posiadał akcje. Ich udział będzie zmienny — od 0 do 40 proc. Myślimy też nad dalszym losem funduszu mieszanego, którego żywot nie kończy się w grudniu, jak większości funduszy chroniących przed podatkiem — mówi Jan Mieczkowski, prezes DWS TFI.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Katarzyna Ostrowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Szykuje się jesienna ofensywa TFI