Cena emisyjna akcji Tarnowa nie rozczarowała zarządu. Teraz spółka czeka na inwestorów branżowych.
Cena emisyjna akcji Azotów Tarnów została ustalona na poziomie 19,50 zł, czyli w dolnej granicy widełek cenowych (18,80-22,60 zł za akcję), jednak satysfakcjonuje spółkę.
— Zainteresowanie ofertą było na tyle duże, że mogliśmy odrzucić część ofert o niższej cenie. Ze znaczną redukcją zapisów będą musieli się liczyć inwestorzy indywidualni. O szczegółach poinformujemy po przydziale akcji — mówi Jerzy Jurczyński, rzecznik spółki.
Wczoraj rozpoczęły się zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych, dla których przeznaczono 75 proc. emisji (12 mln akcji serii B). Zakończą się 16 czerwca.
Tarnów chce wyemitować od 9,6 do 16 mln akcji.
— Spodziewamy się, że wpłyną również oferty od inwestorów instytucjonalnych niezaproszonych do składania ofert w book buildingu. Księga popytu była budowana na podstawie ofert instytucji finansowych, teraz oferty zakupu mogą składać również pozostali inwestorzy instytucjonalni — twierdzi Jerzy Jurczyński.
Akcjami Tarnowa zainteresowane jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz PKN Orlen.
Emisję mocno wspiera BZ WBK. Od dnia debiutu giełdowego planowanego na 30 czerwca Dom Maklerski BZ WBK będzie podtrzymywał wolumen i płynność obrotu akcjami spółki, składając zlecenia kupna i sprzedaży we własnym imieniu i na własny rachunek. Bank BZ WBK zaoferował natomiast kredyt dla osób fizycznych zainteresowanych akcjami. 28 maja 2008 r. Tarnów zawarł z nim umowę o subemisję inwestycyjną akcji serii B. Zgodnie z umową, wykonanie zobowiązania subemisyjnego nastąpi po cenie emisyjnej akcji tej serii.