TECHMEX S.A. Raport bieżący Nr 4/ 2004 RAPORT BIEŻĄCY NR 4/ 2004
W związku z faktem, iż wszyscy akcjonariusze Spółki TECHMEX S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej zebrali się dnia 1 marca 2004 r. w Warszawie, postanowili odbyć Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i podjąć uchwały w trybie art. 405 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki, zgodnie z § 49 ust.1 pkt 5
w związku z § 66 ust. 5 Rozporządzenia informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się dnia 1 marca 2004 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 3
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D
i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii A, B i D
Na podstawie art. 431, 432, 433 § 2 oraz art. 440 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), Walne Zgromadzenie spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej uchwala co następuje:
§ 1
1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) złotych i nie większą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych w drodze emisji akcji w ilości nie mniejszej niż 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) sztuk i nie większej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda akcja.
2. Akcje serii D zostaną pokryte wkładami pieniężnymi.
3. Obejmujący akcje serii D będą zobowiązani do pełnego opłacenia ceny emisyjnej akcji serii D, nie później niż w ostatnim dniu składania zapisów na akcje serii D, chyba że szczegółowe warunki składania zapisów określone zgodnie z ust. 6 będą wymagać wcześniejszego opłacenia ceny emisyjnej.
4. Akcje serii D będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2004 roku.
5. Upoważnia się i zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do określenia w drodze uchwały ceny emisyjnej akcji serii D. Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej propozycję dotyczącą wysokości ceny emisyjnej, jednakże przedstawiona propozycja nie będzie wiążąca dla Rady Nadzorczej, która ustali cenę emisyjną według własnego uznania.
6. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do określenia w drodze uchwały:
(a) terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
(b) ewentualnego podziału emisji akcji serii D na transze oraz zasad dokonywania przesunięć pomiędzy transzami,
(c) terminów i warunków składania zapisów, w tym wskazania osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii D,
(d) zasad przydziału akcji serii D,
(e) pozostałych warunków emisji akcji serii D w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale.
§ 2
1. Akcje serii D zostaną zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji przeprowadzonej w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz. U. Nr 118, poz. 754 ze zm.).
2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych przewidzianych przepisami prawa w celu wprowadzenia akcji serii D do obrotu publicznego, a także do jednoczesnego wprowadzenia akcji serii A, B i D do obrotu na rynku giełdowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
§ 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną dotyczących akcji serii D lub ich części, na warunkach zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 4
Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D w całości.
Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię w sprawie pozbawienia prawa poboru oraz sposobu ustalenia ceny emisyjnej, o następującej treści:
Akcje serii D zostaną zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym, w ramach publicznego obrotu papierami wartościowymi. Środki finansowe uzyskane od inwestorów zewnętrznych w drodze emisji akcji serii D przyczynią się do podwyższenia wysokości kapitałów Spółki oraz umożliwią dalszy rozwój jej działalności. Ponadto dzięki przeprowadzeniu emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Spółka pozyska kolejnych akcjonariuszy oraz zwiększy rozproszenie akcjonariatu. Dzięki temu możliwe będzie także osiągnięcie dużej płynności obrotu akcjami Spółki
na rynku regulowanym.
Wysokość ceny emisyjnej akcji serii D zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D Radzie Nadzorczej Spółki jest konieczne, ponieważ skuteczne przeprowadzenie emisji akcji serii D na rynku publicznym wymaga dostosowania ceny emisyjnej do sytuacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która jest zmienna, a zatem cena emisyjna akcji serii D powinna zostać ustalona bezpośrednio przed rozpoczęciem subskrypcji.
Z tych względów pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru leży w interesie Spółki i nie jest sprzeczne z interesami akcjonariuszy Spółki.
Uchwała nr 4
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Techmex Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D zmienia Statut Spółki w ten sposób, że § 7 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 7.168.672 (siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote i nie więcej niż 8.668.672 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) złote oraz dzieli się na nie mniej niż 7.168.672 (siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa) i nie więcej niż 8.668.672 (osiem milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwie) akcje o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda. Akcje Spółki dzielą się na:
1. 2.630.912 (dwa miliony sześćset trzydzieści tysięcy dziewięćset dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2. 2.737.760 (dwa miliony siedemset trzydzieści siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii C;
4. nie mniej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) i nie więcej niż 3.000.000 (trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D".
Po zakończeniu subskrypcji akcji serii D, Zarząd Spółki złoży, na podstawie art. 310 § 2 - § 4
w związku z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie dookreślające wysokość kapitału zakładowego w Statucie Spółki w oparciu o ilość akcji serii D objętą w ramach subskrypcji.
Data sporządzenia raportu: 01-03-2004