Techmex w tym roku trafi na GPW
Pierwsze notowania akcji bielskiej spółki Techmex, piątej w branży informatycznej pod względem przychodów ze sprzedaży, będą miały miejsce jeszcze przed końcem tego roku.
Techmex, zajmujący się dystrybucją sprzętu i oprogramowania z tzw. wartością dodaną, czyli kompleksowymi rozwiązaniami informatycznymi, szykuje się do kolejnego dokapitalizowania. W 1996 r. spółka została wzmocniona finansowo przez fundusze venture capital.
— Od pewnego czasu rozważaliśmy wejście na rynek podstawowy GPW. Uznaliśmy, że teraz nastąpił właściwy moment — mówi Jacek Studencki, prezes Techmexu.
Doradcą finansowym spółki jest CA IB Financial Advisers.
— Z ofertą gotowi będziemy pod koniec września, a pierwsze notowania Techmexu na GPW planowane są przed końcem roku. 2/3 akcji przeznaczonych będzie dla dużych, a 1/3 dla drobnych inwestorów — deklaruje Paweł Tamborski, członek zarządu CA IB FA.
Nie chce on jednak wyjawić wartości planowanej emisji.
— Mogę jedynie powiedzieć, że będzie to jedna z największych ofert spółek prywatnych w tym roku — mówi Paweł Tamborski.
Wcześniej zarząd spółki rozważał także emisję zagranicznych GDR-ów. Mówiono o emisji w granicach 70 mln USD (305 mln zł). Jednak ostatecznie zrezygnowano z tej opcji i w związku z tym należy spodziewać się mniejszych wpływów.
— Uzyskany kapitał przeznaczymy m.in. na inwestycje w aplikacje internetowe i sektor business to business — mówi prezes Studencki.
Spółka planuje także budowę centrum logistycznego w Bielsku-Białej, wzmocnienie kapitału obrotowego oraz rozbudowę grupy kapitałowej Techmexu.
— Rozważamy pewne ruchy konsolidacyjne w celu poszerzenia oferty technologicznej. Raczej nie będą to jednak firmy dystrybucyjne — wyjawia prezes Studencki.
Grupę kapitałową Techmexu poza spółką matką stanowią System 3000, zajmujący się dystrybucją niszowych produktów i usług, spółka serwisowa AC Serwis i firma TX System, specjalizująca się w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych. W 1999 r. przychody grupy osiągnęły poziom 611,1 mln zł, a zysk netto wyniósł 8,66 mln zł. Głównym akcjonariuszem spółki jest Jacek Studencki, posiadający 45 proc. akcji, a pozostali to inwestorzy finansowi i osoby fizyczne.