Trzech chce Deutsche Bank

Właściciele mBanku, BZ WBK i Banku Millennium rozmawiają o zakupie części polskiego biznesu wolnej od kredytów walutowych.

Deutsche Bank (DB) przez lata szukał swojego miejsca na polskim rynku bankowym. Kłopoty niemieckiego właściciela sprawiły, że wystawił na sprzedaż aktywa w Polsce. Rozmowy w sprawie kupna dwunastego co do wielkości banku w Polsce prowadzi trzech inwestorów: Commerzbank, właściciel mBanku, Santander, właściciel BZ WBK oraz Banco Comercial Portugues, właściciel Banku Millennium. Spółki złożyły już oferty wstępne.

Zobacz więcej

Fot. Andrzej Bogacz-FORUM

— Oferty wiążące powinny wpłynąć na przełomie lipca i sierpnia — mówi jeden z naszych rozmówców, proszący o zachowanie anonimowości.

Deutsche Bank sprzedaje część wolną od toksycznych kredytów walutowych. Portfel kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniósł 12,8 mld zł, czyli prawie jedną trzecią portfela kredytów i pożyczek w polskim DB, którego wartość to 30 mld zł. DB Polska miał na koniec 2016 r. 39 mld zł aktywów i 100 mln zł zysku netto.

Jeśli transakcja doszłaby do skutku Deutsche Bank zostałby podzielony. Sprzedana zostałaby wydzielona część detaliczna banku, do której zaliczają się klienci indywidualni, a także mikro i małe firmy. Deutsche Bank zostawiłby sobie natomiast bankowość korporacyjną i inwestycyjną – bardzo ważną z punktu widzenia Grupy i obsługi m.in. klientów międzynarodowych, a także kredyty walutowe.

— Wartość sprzedawanego aktywa może sięgnąć 500 mln EUR, nie licząc dyskonta — szacuje jeden z naszych rozmówców. Sprzedaż DB Polska to element szerszej strategii niemieckiego banku, który szuka kapitałów i próbuje uprościć model biznesowy. DB wyemitował w kwietniu akcje wartości 8 mld EUR, by — w obliczu ryzyka wypłaty 14 mld USD odszkodowań, których zażądał od niego amerykański regulator — podnieść współczynniki kapitałowe do bezpiecznych poziomów. Wśród rozmówców „PB” panuje przekonanie, że najbardziej prawdopodobnym nabywcą DB Polska jest niemiecki Commerzbank, właściciel mBanku. Stosunkowo łatwo będzie mógł przejąć niemieckich klientów banku. Nie uzyskaliśmy komentarza od żadnej ze stron.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Magdalena Wierzchowska

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu