Więcej w serwisie Puls Biznesu Premium >>
Akcje obu serii są oferowane bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
Zapisy na akcje w pierwszym terminie zapisów potrwają od 14 października do 3 listopada. Przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku, gdy wszystkie akcje oferowane zostaną prawidłowo subskrybowane w pierwszym terminie zapisów zaplanowano na 14 listopada.
W innym przypadku spółka planuje rozpocząć 14 listopada kierowanie zaproszeń do objęcia pozostałych akcji oferowanych do wybranych subskrybentów. Zapisy na akcje oferowane w drugim terminie zapisów zaplanowano na 15-28 listopada. W takim wypadku przydział akcji oferowanych i zamknięcie publicznej subskrypcji miałby miejsce 29 listopada br., podano w memorandum.
"Prawo do złożenia zapisu na akcje zwykłe imienne serii D mają subskrybenci, którzy złożyli prawidłowy zapis na akcje zwykłe na okaziciela serii C w taki sposób, że każde 9 akcji serii C objętych prawidłowym zapisem uprawnia subskrybenta do złożenia zapisu na 1 akcję serii D spółki Telewizja Niezależna SA" - czytamy w dokumencie.
Zgodnie ze statutem spółki, zbycie lub zastawienie akcji imiennej wymaga zgody zarządu i rady nadzorczej.
W lipcu NWZ spółki zdecydowało o podwyższeniu kapitału poprzez emisję akcji serii C, D i E. Odpowiednia uchwała przewiduje emisję 1-4.148 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł. Zarząd ustalił cenę emisyjną tych akcji na 510 zł za sztukę.
"Emisja akcji serii E rozpoczęła się we wrześniu 2013 roku i jest przeprowadzana z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (…) w drodze oferty prywatnej, poprzez złożenie oferty przez spółkę i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata, przy czym oferty objęcia akcji serii E mogą zostać złożone akcjonariuszom akcji serii A, akcji serii B oraz innym inwestorom wskazanym przez zarząd spółki" - czytamy dalej w memorandum.
Umowy objęcia akcji serii E mogą być zawierane w okresie od 31 lipca 2013 roku do 31 stycznia 2014 roku, przy czym zarząd ma prawo wcześniejszego zamknięcia subskrypcji, podano także.
Po przeprowadzeniu ofert akcji serii C, D i E kapitał spółki będzie się dzielił na 28.161 akcji (akcje serii C będą stanowić 53,04% kapitału, a serii D - 5,89%).
"Zamiarem emitenta w przyszłości jest: wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C, oferowanych na podstawie niniejszego Memorandum Informacyjnego, nie wcześniej niż w roku 2015, po spełnieniu wymogów regulaminu GPW" - czytamy w memorandum.
"Zgodnie z planami spółki wprowadzenie akcji serii E do Alternatywnego Systemu Obrotu powinno nastąpić w roku 2014" - podano także w dokumencie.
Spółka podała też w memorandum, że "przewidywane wpływy netto z oferty publicznej akcji serii C i akcji serii D są szacowane na około 8,3 mln zł, przy założeniu, że wszystkie akcje oferowane, tj. akcje serii C i akcje serii D zostaną objęte".
Szczegółowe cele emisji to: zakup nieruchomości, w której umiejscowione będzie studio telewizyjne: 1,5 mln zł; wozy transmisyjne/reporterskie - 1,0 mln zł; infrastruktura techniczna studia telewizyjnego - 1,0 mln zł; marketing - 1,0 mln zł; kapitał obrotowy - 3,8 mln zł.
Telewizja Republika to płatny kanał telewizyjny (którego ciągła transmisja rozpoczęła się w maju br.) dostępny na platformach cyfrowych, w sieciach kablowych oraz poprzez streaming internetowy. Jego zawartość to przede wszystkim publicystyka, magazyny oraz bieżące informacje w formie fleszy.
"'Telewizja Republika', w odróżnieniu do konkurencyjnych stacji, które zdefiniowane są na odbiorców o poglądach liberalno-lewicowych, skierowana jest do odbiorców o konserwatywnych poglądach prawicowych" - czytamy też w dokumencie.
Spółka podała też, że jej przychody w I poł. br. wyniosły 1,17 mln zł, z czego 62,82% pochodziło z abonentów dla internautów, 15,43% - z abonamentu dla odbiorców kablowych i satelitarnych, a 21,75% - z reklam. Strata netto za ten okres wyniosła 1,50 mln zł.