Nie był to najlepszy miesiąc dla klientów funduszy inwestycyjnych. W listopadzie średnia stopa zwrotu była ujemna i wyniosła –2 proc.
Listopad większości klientom funduszy inwestycyjnych przyniósł jedynie pogłębienie strat.
— To był miesiąc spadków cen akcji i obligacji. W pierwszej połowie miesiąca ceny akcji praktycznie stały w miejscu, ale później poszły w dół. Obligacje natomiast spadały nieustannie i nastąpiła głęboka przecena – mówi Paweł Bogusz, zarządzający DWS Polska TFI.
Po 4–proc. zyskach w październiku, w listopadzie fundusze akcji przyniosły ponad 4 proc. straty. Mniejszy spadek odnotowały inwestycje w akcje zagraniczne, średnio o 0,87 proc. Jedynie dwa fundusze inwestujące w akcje wypracowały dodatnią stopę zwrotu: CA IB Top Europa i ING Akcji. Największą stratę (prawie 8 proc.) odnotował Pioneer Sektora Usług. Spore spadki miały też fundusze zrównoważone i stabilnego wzrostu (–3,33 oraz –1,56 proc.).
Wśród funduszy zrównoważonych wszystkie pozostały pod kreską. Największą stratę, powyżej 5 proc., odnotował fundusz Warta Beta. Nieco lepiej powodziło się funduszom papierów dłużnych, szczególnie tym inwestującym w polskie papiery. Straciły one średnio jedynie około 0,2 proc. Najwyższą stopę zwrotu wypracował Skarbiec Obligacja Plus. Klienci funduszy inwestujących w obligacje dolarowe odczuli dużo większe straty — ponad 2 proc.
Najlepiej w listopadzie wypadły fundusze rynku pieniężnego. Wszystkim udało się zarobić. Najwięcej zyskał DWS Polska Rynku Pieniężnego — 0,88 proc., najmniej Skarbiec Kasa — 0,24 proc.