Od 24 marca fundusz małych i średnich spółek ze stajni Uniona przestał porównywać się do indeksu sWIG80. Nowym portfelem wzorcowym został WIG50. Przegrupowanie w indeksach warszawskiej giełdy skłoniło Union Investment TFI do zmiany benchmarku funduszu małych i średnich spółek.
Do tej pory portfelem wzorcowym był dla niego sWIG80, który z 24 marca zakończył swój żywot. Jego odpowiednikiem jest WIG250, ale towarzystwo nie zdecydowało się go użyć jako wzorca efektywności. Zdecydowało się posłużyć indeksem WIG50 (90 proc.) oraz wskaźnikiem WIBID 1M (10 proc.).
— Uważamy, że konstrukcja indeksu WIG250 powoduje brak możliwości faktycznej replikacji benchmarku, ponieważ w jego skład w przeważającej mierze wchodzą spółki o bardzo małej kapitalizacji i niskiej płynności. Stąd decyzja o wyborze indeksu WIG50 — wyjaśnia Waldemar Wołos, dyrektor ds. rozwoju nowych produktów Union Investment TFI. Maciej Kik, zarządzający funduszem, tłumaczy, że zmiana benchmarku pociągnie za sobą przebudowę portfela, jednak wszelkie zmiany będą dokonywane sukcesywnie i powoli, zgodnie z interesem klientów.