8 maja chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie niemiecka spółka Uniwheels, producent felg samochodowych.
— Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w produkcji na terenie Polski. Dwa z trzech naszych zakładów zlokalizowane są w Stalowej Woli. Pochodzi z nich około 80 proc. naszej produkcji. W Polsce zatrudnionych jest około trzech czwartych pracowników naszej grupy — wyjaśnia Ralf Schmid, prezes firmy. Ostateczna cena sprzedaży akcji będzie podana 24 kwietnia.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone od 17 do 22 kwietnia. Biorąc pod uwagę, że cena maksymalna papierów została ustalona na 119 zł, spółka chce, by poprzedzająca debiut pierwsza oferta publiczna miała wartość 571,2 mln zł, przy czym wpływy netto mają wynieść 547,5 mln zł. Do spółki trafi połowa wpływów — do 271 mln zł. Reszta będzie przypadać na papiery sprzedawane przez Uniwheels Holding Malta, spółkę, której właścicielami są Ralf i Michael Schmidowie.
Jeśli wszystkie oferowane walory znajdą nabywców, w rękach nowych inwestorzów będzie 38,7 proc. akcji spółki. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nowych akcji spółka chce wykorzystać do poprawy wskaźników rentowności kapitału własnego, a przede wszystkim do sfinansowania pierwszego etapu budowy nowego zakładu w Stalowej Woli. Ma on powstać w dwóch etapach. Zakończenie pierwszego zaplanowano na jesień 2016 r., a źródłem jego finansowania ma być głównie sprzedaż nowych akcji, wsparta przepływami z działalności operacyjnej lub kredytami. Zdolność produkcyjna zakładu ma wtedy wynosić 1,2 mln felg rocznie. O kolejne 700 tys. ma wzrosnąć do 2018 r., kiedy zakończy się drugi etap inwestycji.
Ma być finansowany z przepływów operacyjnych i kredytów. Uniwheels uważa się za trzeciego producenta felg w Europie pod względem wartości sprzedaży i udziałem rynku około 11 proc. W 2014 r. sprzedała 7,2 mln felg, z czego 5,8 mln bezpośrednio do fabryk produkujących samochody. Z polski pochodziło 6 mln. Przy ich produkcji pracowało 1800 osób. Niemiecki zakład zatrudnia 370.
22-333-99-24