Victoria’s Secret sprzeda obligacje za 500 mln USD

Tadeusz Stasiuk, MarketWatch
opublikowano: 2021-06-29 14:42

Popularna marka odzieżowa Victoria’s Secret zamierza pozyskać nowe fundusze poprzez emisję długu. Rozważana jest sprzedaż 8-letnich obligacji o wartości 500 mln USD. Oferta ma mieć prywatny charakter.

Zdobyte środki mają sfinansować w części płatności gotówkowych na rzecz właściciela marki, L Brands. Wypłata ma poprzedzić wydzielenie VS ze struktur L Brands i podział na dwie spółki.

Tzw. spinn off, który ma zostać sfinalizowany w sierpniu 2021 r. zaowocuje powstaniem dwóch niezależnych detalistów Bath & Body oraz właśnie Victoria’s Secret. Powinno to – a taki jest zamysł takiej transakcji – pozwolić na skupieniu się każdego z podmiotów na własnym wzroście i poprawie elastyczności finansowej.

Wcześniej L Brands rozważał sprzedaż producenta kultowej bielizny damskiej, licząc na pozyskanie co najmniej 1,1 mld USD.

Jeden ze sklepów Victoria's Secret
Jeden ze sklepów Victoria's Secret
fot. Nina Westervelt/Bloomberg