W III kw. wzrosła wartość portfeli WBK AIB AM
WBK AIB Asset Management, należące do grupy Wielkopolskiego Banku Kredytowego, zwiększył w trzecim kwartale tego roku wartość zarządzanych aktywów, powierzonych przez klientów.
WBK AIB Asset Management opublikował wyniki zarządzania portfelami papierów wartościowych w trzecim kwartale 2000 r.
— Najwyższe stopy zwrotu uzyskano na portfelach pieniężnych. Stopa zwrotu ze standardowych portfeli wyniosła 4,4 proc. W tym samym czasie benchmark, czyli 3-miesięczna lokata bankowa, wzrósł o 3,4 proc. — wyjaśnia Adam Klemczak z WBK AIB AM.
Niewielką stratę 0,2 proc. przy nieznacznym wzroście benchmarku o 0,1 proc. odnotowały portfele zrównoważone. Natomiast akcyjne portfele wzrostu straciły średnio na wartości o 12,3 proc., a portfele akcji o wysokim standardzie o 11,4 proc. W tym czasie indeks WIG stracił na wartości 14,1 proc., a WIG 20 — 16 proc.
Zdaniem Adama Klemczaka, korzystnie prezentują się wyniki zarządzania portfelami klientów za ostatnie 12 miesięcy, czyli od 30 września 1999 r. do 30 września 2000 r. W tym okresie portfele wzrostu przyniosły klientom 33,4-proc. zysk. Portfele akcji o wysokim standardzie zyskały 30,5 proc. W analogicznym okresie indeks WIG wzrósł o 18,4 proc. Portfele zrównoważone wzrosły o 28,3 proc. (bechmark o 14,6 proc.). Stopa zwrotu ze standardowych portfeli pieniężnych wyniosła 15,7 proc. (benchmark o 12,9 proc.).
W końcu września 2000 r. WBK AIB AM zarządzał aktywami wysokości 425,3 mln zł. Większość ulokowana była w portfelach papierów dłużnych i pieniężnych.