Na początku roku najlepiej radziły sobie fundusze inwestycyjne inwestujące w obligacje zagraniczne. Najlepszymi okazały się Pioneer Obligacji Dolarowych Plus oraz Skarbiec Zagranicznych Papierów Dłużnych.
Fundusze inwestujące w zagraniczne papiery dłużne przyniosły średnio w minionym kwartale 8,3-proc. stopę zwrotu. Najlepszy z funduszy Pioneer Obligacji Dolarowych Plus może poszczycić się ponad 11 proc. stopą zwrotu. Zmiana jednostki w Skarbcu ZPD (za chwilę Skarbiec-Euro Obligacja) wyniosła zaś 8,68 proc., w DWS Euroobligacji — 8,03 proc.
— Gospodarka światowa jest słaba. Poza tym jest wojna. Inwestorzy powstrzymywali się więc przed ryzykiem, większym niż ryzyko papierów skarbowych. Stąd bardzo duży popyt na papiery niemieckie i amerykańskie — mówi Beata Kielan, wiceprezes Skarbiec TFI.
Średnia stopa zwrotu z obligacji krajowych była także na plusie, już jednak nie tak wysokim. Wyniosła blisko 1,7 proc. Najlepsze wyniki osiągnęły: SEB 2 (2,87 proc.), Warta Papierów Dłużnych (2,26 proc.) oraz UniKorona Obligacje (2,20 proc.). Na plusie były także wszystkie fundusze rynku pieniężnego, średnio wyniósł on 1,43 proc. Najwyższe wyniki w tym segmencie osiągnęły fundusze: Skarbiec Kasa Plus (1,78 proc.) i UniKorona Rynek Pieniężny (1,76 proc.).
Zaledwie cztery fundusze inwestujące w polskie akcje osiągnęły dodatnią stopę zwrotu. Wśród nich najlepszy był CU Polskich Akcji (4,94 proc.) oraz DWS Top 25 Małych Spółek (1,95 proc.). Średnia stopa sięgnęła zaś minus 2,53 proc.
Z funduszy akcji zagranicznych dodatnie stopy zwrotu miały trzy: Skarbiec Net, CA IB Top Ameryka oraz UniXXI Wiek. Średnia stopa ośmiu funduszy akcji zagranicznych wyniosła z kolei 0,88 proc.
Wśród funduszy zrównoważonych pięć było na plusie. Pioneer Zrównoważony Plus (0,43 proc.) oraz Millennium Zrównoważony (0,61 proc.) osiągnęły najlepsze wyniki. Średnia dla tych funduszy wyniosła zaś minus 0,81 proc. Zdecydowanie lepiej poradziły sobie fundusze stabilnego wzrostu. Średnia zmiana jednostki wyniosła 0,98 proc., najlepsze zaś były CU Stabilnego Inwestowania PPE (4,71 proc.) oraz SEB 4 (2,63 proc.).
W ubiegłym miesiącu najwyższe wyniki miały fundusze inwestujące zarówno w zagraniczne akcje, jak i papiery dłużne. Prym wiodą w tej grupie Skarbiec Net, UniXXI Wiek oraz CA IB Top Ameryka.
Licząc cały rok przodują zaś fundusze polskich papierów dłużnych, choć najlepszą stopę zwrotu ma DWS Euroobligacji (26,96 proc.).