Obligacje zamienne będą uprawniały do zamiany na lub objęcia do 9.000.000
akcji na okaziciela spółki. Biorąc
pod uwagę cenę zamknięcia akcji spółki na
GPW wynoszącą w dniu 19 kwietnia 2011 r. 10,48 zł całkowita nominalna
wartość emisji obligacji zamiennych będzie wynosiła około 118 milionów złotych,
przy wartości nominalnej jednej obligacji wynoszącej 250.000 złotych.
Termin zapadalności obligacji zamiennych będzie wynosił 3 lata i zostaną one wykupione, o ile wcześniej nie zostaną zamienione na akcje spółki, za 100% nominalnej wartości wraz z naliczonymi i nie zapłaconymi do terminu zapadalności odsetkami. Obligacje zamienne będą oprocentowane w wysokości 8,5% w stosunku rocznym, a odsetki będą wypłacane co pół roku.
Wpływy z oferty obligacji zostaną wykorzystane do optymalizacji istniejącej
struktury finansowej spółki. Ponadto,
dzięki wpływom z oferty Warimpex
zamierza wzmocnić swoją elastyczność finansową w celu pozyskiwania nowych
inwestycji w obecnej sytuacji rynkowej i sfinansować przyszłe projekty
deweloperskie.
Obligacje zamienne będą oferowane i plasowane w drodze emisji niepublicznej
skierowanej do kwalifikowanych inwestorów spoza USA, Kanady, Australii i
Japonii. Nie będzie przeprowadzana publiczna oferta obligacji
zamiennych.
Warimpex zamierza wprowadzić obligacje zamienne do
alternatywneg