W lipcu wartość środków zarządzanych przez fundusze emerytalne wzrosła o 2 mld zł, przekraczając 75,6 mld zł - poinformowała w piątek firma Analizy Online. "To dobry rezultat, mimo iż dynamika odbiega od obserwowanej przed miesiącem, gdy wartość środków wzrosła o 3,5 mld zł" - podały Analizy Online.
W opinii analityków lipiec był miesiącem specyficznym. Złożyła się na to wartość przelewów z ZUS, które po odrzuceniu ponad 160 mln zł przekazanych w postaci obligacji zamknęły się kwotą 302,5 mln zł. Gorzej było tylko w trzech pierwszych miesiącach funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego, czyli w okresie czerwiec-sierpień 1999 roku; wówczas do otwartych funduszy emerytalnych (OFE) trafiło odpowiednio 2,6, 59,4 oraz 276,8 mln zł.
"Przelewy z ZUS ratowały w lipcu środki przekazane w ostatnich dniach czerwca (670 mln zł w gotówce i 38,2 mln zł w obligacjach). Łącznie w tym roku fundusze emerytalne otrzymały w gotówce 6,8 mld zł, czyli o 18,8 proc. więcej niż w podobnym okresie 2004 r." - czytamy w informacji.
Wartość obligacji, przekazanych na poczet spłaty powstałych w ubiegłych latach zaległości, wyniosła 603 mln zł.
"Dzięki dobrej koniunkturze na rynku kapitałowym lipiec przyniósł dalszy wzrost wartości środków zgromadzonych na kontach emerytalnych. Tym razem ciężar odpowiedzialności za poziom przyszłych emerytur przyjął na siebie rynek akcji (...) Dynamika wzrostu wartości indeksu WIG sięgnęła 7,5 proc., co pozwoliło odrobić straty poniesione na portfelu dłużnym" - podała firma.
Ostatecznie wynik z zarządzania wyniósł 1,5 mld zł, czyli 2,1 proc. średniej wartości aktywów.
Spółka Analizy Online zajmuje się monitoringiem rynku polskich i zagranicznych instytucji zbiorowego lokowania środków: funduszy inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.