WBK AIB TFI reorganizuje fundusze
WBK AIB TFI postanowiło zastąpić dwa fundusze dywidendowe, przeznaczone dla klientów korporacyjnych — Arka Bieżący Dochód SOFI i Arka Bieżący Dochód 2 SOFI, jednym funduszem o nazwie Arka 2001 SOFI. Reorganizacja jest spowodowana zmianami legislacyjnymi, do których doszło w końcu 2000 r. i ma na celu lepsze dostosowanie funduszu do preferencji inwestorów.
WBK AIB TFI oferowało w 2000 roku dwa fundusze dywidendowe przeznaczone dla osób prawnych — Arka Bieżący Dochód SOFI i Arka Bieżący Dochód 2 SOFI. W końcu 2000 roku nastąpiły zmiany legislacyjne niekorzystne dla klientów korporacyjnych.
— Wprowadzone pod koniec 2000 roku zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dające korzyści firmom inwestującym w fundusze likwidacyjne), spowodowały spadek atrakcyjności funduszy dywidendowych dotychczas oferowanych klientom korporacyjnym. W tej sytuacji WBK AIB TFI podjęło decyzję o likwidacji funduszu Arka Bieżący Dochód i przekształceniu Arka Bieżący Dochód 2 w fundusz Arka 2001 SOFI — wyjaśnia Leszek Kasperski z WBK AIB TFI.
Naprzeciw korporacjom
WBK AIB TFI uzyskał 13 marca zgodę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na przeprowadzenie zmian w statucie funduszu Arka Bieżący Dochód 2 SOFI.
— Chodzi o dostosowanie funduszu do potrzeb zgłaszanych przez klientów korporacyjnych. Zmiany polegają na rezygnacji z wypłacania dochodów bez umarzania jednostek uczestnictwa oraz określenie terminu jego likwidacji. Ostatecznie ma ona się rozpocząć 1 listopada 2001 roku, a zakończyć 30 listopada.
Warto poczekać
Według Leszka Kasperskiego, ze względu na atrakcyjny sposób opodatkowania, przystąpienie do funduszu Arka 2001 SOFI będzie korzystne, szczególnie dla tych, którzy poczekają na wykup jednostek uczestnictwa do momentu likwidacji funduszu Arka Bieżący Dochód 2 SOFI, czyli do listopada.
Arka 2001 SOFI będzie lokował środki w dłużne papiery wartościowe Skarbu Państwa. Fundusz, podobnie jak Arka Bieżący Dochód 2, jest przeznaczony dla osób prawnych. Minimalna pierwsza wpłata do Arka 2001 SOFI wynosi 1 mln zł.
WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych działa na rynku od 1998 roku. Jest jedną z największych spółek tego rodzaju w Polsce. Akcjonariuszami WBK AIB TFI są: Wielkopolski Bank Kredytowy i AIB Capital Markets. Oba podmioty posiadają po 50 proc. akcji WBK AIB TFI. Oprócz Arka Bieżący Dochód SOFI (likwidowany) i Arka Bieżący Dochód 2 SOFI (przekształcany) spółka zarządza aktualnie czterema funduszami inwestycyjnymi.