Rekomendacja się nie zmieniła i brzmi „kupuj”. Obniżka ceny docelowej to konsekwencja obniżenia o 3 proc. prognozy aktywów pod zarządzaniem. W III kw. 2019 r. średnie aktywa wyniosły 3,4 mld zł (-5 proc. k/k i -25 proc. r/r). Analityk podkreśla atrakcyjną wycenę i stopę dywidendy w wysokości ponad 24 proc. Zakłada, że Skarbiec będzie w stanie odzyskać dystrybucję bankową, gdy tylko zostaną wprowadzone zmiany regulacyjne. Raport dostępny jest na pb.pl.
Wycena w dół, rekomendacja bez zmian
opublikowano: 2019-11-18 22:00
Kamil Stolarski, analityk Santander BM, w raporcie z 18 listopada obniżył z 24 do 23 zł cenę docelową akcji Skarbca Holdingu.