W 2023 r. najważniejsze światowe giełdy zanotowały najlepszy wynik od czterech lat. Liderem wzrostów okazały się największe spółki technologiczne z USA, zyskujące na fali rewolucji sztucznej inteligencji. Spektakularny rajd w tym segmencie sprawił, że pasywnie zarządzany inPZU Akcje Sektora Informatycznego, z wynikiem 53,15 proc., wywalczył koszulkę lidera wśród funduszy akcji zagranicznych i 3. miejsce w zestawieniu najlepszych funduszy inwestycyjnych w Polsce w minionym roku, opublikowanym przez Analizy.pl (AOL).
Bardzo wysokie stopy zwrotu wypracowały również fundusze akcji polskich. Wśród funduszy o uniwersalnej strategii inwestujących na GPW najlepszym detalicznym funduszem w 2023 r. (wg AOL) został PZU Akcji Polskich, który wypracował 42,95 proc. Ubiegłoroczny wynik to pochodna trafnej selekcji spółek oraz wysokiej alokacji, która pozwoliła wykorzystać bardzo dobrą koniunkturę panującą na rynku. Wyróżniki funduszu PZU Akcji Polskich to mocno skoncentrowany portfel (składający się z ok. 40-60 spółek) oraz duża aktywność – w zależności od oceny sytuacji rynkowej fundusz płynnie przesuwa się pomiędzy dużymi, średnimi i małymi spółkami (WIG20, mWIG40 i sWIG80). Dobry rok mają za sobą także PZU Akcji KRAKOWIAK (40,57 proc.) oraz PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (35,68 proc.).
Dwucyfrowe stopy zwrotu w 2023 r. osiągnęły wszystkie aktywnie zarządzane fundusze obligacyjne TFI PZU. Na wyróżnienie w tym segmencie zasługuje PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych, który z wynikiem 15,78 proc. zajął 1. miejsce w swojej kategorii (wg klasyfikacji AOL). Bardzo dobre wyniki wypracowały też inne strategie, w tym PZU Energia Konserwatywny (13,16 proc., 2. miejsce w kategorii „papierów dłużnych polskich uniwersalne” wg AOL) oraz bezapelacyjny lider sprzedaży w 2023 r., PZU Sejf+ (12,97 proc., 2. miejsce w kategorii „papierów dłużnych polskich skarbowych” wg AOL). PZU Sejf+ charakteryzuje się najniższym poziomem ryzyka spośród rozwiązań dłużnych TFI PZU, a jednocześnie aktywną polityką inwestycyjną. W minionym roku fundusz wykorzystał m.in. bardzo dobrą koniunkturę w segmencie obligacji zmiennokuponowych oraz nieefektywności na rynku walutowym poprzez inwestycje w krótkoterminowe obligacje denominowane w EUR i USD. Pomogło mu także zwiększenie duracji oraz aktywne zarządzanie ryzykiem stopy procentowej.
Dobra koniunktura na rynkach finansowych przełożyła się na pozytywne wyniki strategii TFI PZU łączących komponent akcyjny i obligacyjny. Wśród funduszy TFI PZU wyróżniły się zwłaszcza PZU Zrównoważony z wynikiem 30,96 proc. (2. miejsce w swojej kategorii wg AOL) oraz PZU Aktywny Globalny z wynikiem 22,76 proc. (1. miejsce w swojej kategorii wg AOL).