Od 17 do 21 października indywidualni inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje Jago, spółki zajmującej się dystrybucją i logistyką żywności mrożonej. Równolegle będzie trwało budowanie Księgi Popytu na akcje oferowane inwestorom instytucjonalnym. Zapisy w tej transzy potrwają od 24 do 25 października.
Oferta publiczna akcji Jago obejmuje 2.459.540 akcji sprzedawanych serii A i 7.500.000 akcji serii B nowej emisji. Z wprowadzanymi do obrotu akcjami serii B związane będą prawa do akcji (PDA). W transzy indywidualnej oferowane jest 1.989.540 akcji. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostanie podana najpóźniej do 8.00 rano 24 października. Łącznie do obrotu spółka wprowadzi 7.640.100 akcji serii A i od 6,0 do 7,5 mln akcji serii B.
Celem emisji akcji serii B jest zdobycie środków na finansowanie inwestycji, informuje spółka w prospekcie. Planuje budowę pełnowymiarowych platform logistycznych, rozwój zintegrowanego systemu informatycznego i rozszerzenie bazy transportowej. Łącznie chce przeznaczyć na ten cel ok. 15 mln zł.
Jago opublikowało w czwartek także prognozę wyników finansowych. W 2005 roku spółka spodziewa się 97,4 mln zł przychodów ze sprzedaży, 5,9 mln zł EBITDA, 3,6 mln zł zysku operacyjnego i 2,7 mln zł zysku netto. W 2006 roku przychody mają sięgnąć 122,3 mln zł, EBITDA 10,8 mln zł, zysk operacyjny 6,8 mln zł, a netto 5,04 mln zł. W 2007 roku przychody mają wzrosnąć do 135,5 mln zł, EBITDA do 12,3 mln zł, zysk operacyjny do 7,7 mln zł, a netto do 5,7 mln zł.
MD