W transzy inwestorów instytucjonalnych zostanie zaoferowanych 1,7 mln akcji serii C oraz 0,3 mln akcji serii A. W transzy otwartej do objęcia jest 0,8 mln akcji serii C i 0,1 mln akcji serii A.
Spółka podała, że deklaracje nabycia będą przyjmowane w dniach 9-13 listopada, a zamkniecie publicznej subskrypcji jest przewidziane na 19 listopada, po czym w terminie do 6 dni nastąpi przydział akcji.
Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane deklaracje nabycia w "book-buildingu" wynosi od 9 do 12 zł za akcję. Cena maksymalna akcji oferowanych wynosi 12 zł.
Spółka szacuje, że wpływy pieniężne netto, przy założeniu objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji i osiągnięcia ceny maksymalnej, wyniosą około 28,6 mln zł.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na dalszy rozwój gamy oferowanych produktów oraz sieci dystrybucji zarówno w kraju, jak i za granicą.
W prospekcie podano, że na dział rozwoju gier firma chce przeznaczyć ok. 9 mln zł, na rozbudowę sieci sprzedaży w innych krajach świata 4 mln zł, rozwoju działalności wydawniczej ok. 5 mln zł, a na akwizycje innych podmiotów 8 mln zł.
W 2006 roku zysk netto spółki wyniósł 1,75 mln zł wobec 1,71 mln zł rok wcześniej przy 8,98 mln zł przychodów wobec 5,94 mln zł rok wcześniej.
W I półroczu 2007 zysk netto wyniósł 1,40 mln zł wobec 0,98 mln zł w analogicznym okresie 2006 roku. Przychody wyniosły odpowiednio 6,11 mln zł i 4,22 mln zł.
City Interactive powstało w 2002 roku. Obecnie jest największym producentem gier komputerowych w Polsce. Strategią firmy jest sprzedaż jakościowych produktów w segmencie value, skierowanych do masowego odbiorcy.
Gry City Interactive dostępne są w ponad 40 krajach na 4 kontynentach. Spółka obecna jest m.in. na największych światowych rynkach gier komputerowych: w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Chinach, Niemczech, we Francji i Włoszech.
Obecnie City Interactive zatrudnia blisko 110 osób (pracowników i stałych współpracowników).