Cena emisyjna została ustalona na poziomie 2 zł za akcję. Jedno prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 10 akcji nowej emisji.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDM SA.
Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 4.181.086 akcji.
"Emitent szacuje, że wpływy netto z emisji wyniosą ok. 63,3 mln zł w przypadku objęcia przez inwestorów 32 mln akcji, czyli dolnego progu dojścia emisji do skutku, natomiast w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji (41,8 mln sztuk), wpływy netto z emisji wyniosą ok. 81,6 mln zł" - podano w prospekcie.
Środki z emisji Akcji zostaną wykorzystane na finansowanie planów akwizycyjnych w Polsce, m.in. na przejęcie spółki El2, działającej w branży usług mobilnych, za 64 mln zł.
W listopadzie ub. r. PPWK zakupiło 14,93% kapitału zakładowego spółki EL2 - za cenę 6,2 mln zł oraz podpisała warunkową umowę nabycia kolejnych 85,07% udziałów. Warunkiem zawartej umowy jest dojście do skutku emisji akcji z prawem poboru o wartości nie mniejszej niż 64 mln zł.
Jeżeli w ramach emisji spółka uzyska środki ponad kwotę 64 mln, nadwyżkę planuje przeznaczyć na nabycie firmy związanej branżowo z działalnością El2, zapowiedziało PPWK.
"Emitent prowadzi wstępne rozmowy z kilkoma potencjalnymi celami akwizycji.
Ze względu na początkowe etapy procesów negocjacji i uzgodnień oraz brak
jakichkolwiek umów, zobowiązań czy listów intencyjnych, na dzień zatwierdzenia
prospektu spółka nie ma
możliwości przedstawienia szczegółów dotyczących
planów i danych dotyczących potencjalnego nabycia" - czytamy dalej.
PPWK chce zrealizować transakcję przejęcia wszystkich udziałów w El2 do końca września tego roku.
W I kw. br. PPWK miało 157 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego
akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 377 tys. zł rok wcześniej, przy
przychodach odpowiednio: 2,49 mln zł wobec 2,33 mln zł (ISB)