Zapisy na 400 tys. akcji nowej emisji serii B oraz 50 tys. akcji sprzedawanych spółki informatycznej Procad potrwają w transzach dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych od 4 do 8 stycznia, poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Cena maksymalna została wyznaczona na 35 zł, a spółka szacuje, że z emisji akcji serii B pozyska od 10 do 14 mln zł brutto.
Dzięki środkom z emisji Procad planuje w ciągu kolejnych 2 lat przejęcia wybranych 2 lub 3 podmiotów branżowych, działających głównie na obszarze Polski południowej i południowo- zachodniej, które osiągają roczne obroty na poziomie co najmniej 2 mln zł. Firma planuje też zwiększenie sieci oddziałów w Polsce o kolejne 2-4 lokalizacje.
Budowa księgi popytu zostanie przeprowadzona w dniach 2 i 3 stycznia. Cena emisyjna zostanie podana do publicznej wiadomości w 3 stycznia. Na 9 stycznia 2007 zaplanowano przydział akcji i zamknięcie oferty publicznej.
W transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych będzie 100 tys. akcji serii B, a w transzy inwestorów instytucjonalnych 350.000 akcji serii A oraz B.
Obecnie akcjonariuszami firmy są cztery osoby fizyczne: Jarosław Jarzyński (30%), Janusz Szczęśniak (30%), Paweł Kowalski (30%) i Maciej Horeczy (10%). Jarzyński, Szczęśniak i Kowalski sprzedadzą podczas oferty po 15.000 akcji, a Horeczy 5.000 akcji.
Obecnie kapitał zakładowy Procadu wynosi 501.900 zł i dzieli się na 501.900 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Oferującym akcji Procadu jest Dom Maklerski Capital Partners SA.
Procad zajmuje się wdrażaniem komputerowych programów wspomagania projektowania (CAD), szkoleniami w tym zakresie. Spółka tworzy też własne nakładki na oprogramowanie CAD. Firma zatrudnia 48 osób.
Procad miał 433 tys. zł zysku netto w 2005 roku wobec 121 tys. zł rok wcześniej przy przychodach odpowiednio: 14,68 mln zł wobec 9,79 mln zł.
Procad podał w prospekcie, że na bieżący rok prognozuje 975 tys. zł zysku netto przy 24 mln zł przychodów, a na 2007 rok planuje 2,56 mln zł zysku netto przy 42,28 mln zł przychodów. (ISB)