Zapisy na akcje spółki Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej SA w transzy inwestorów indywidualnych odbędą się w dniach 17-23 luty, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych – w dniach 24-25 lutego, podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego we wtorkowej prasie.
W publicznej ofercie w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych będzie 850.000 akcji serii C i 1.000.000 akcji sprzedawanych, a w transzy inwestorów indywidualnych oferowanych będzie 666.320 akcji sprzedawanych.
Wprowadzającym akcje sprzedawane jest Central Europe Valves LLC.
„Intencją spółki jest by, aby akcje istniejące zostały wprowadzone do obrotu giełdowego w terminie 5 dni od dnia przydziału akcji sprzedawanych, natomiast prawa do akcji serii C w terminie 5 dni od ich przydziału” – czytamy w prospekcie.
Oferującym akcje spółki będzie Centralny Dom Maklerski Pekao SA.
Spółka jest jednym z wiodących producentów armatury przemysłowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarząd szacuje, że udział zaworów zaporowych grzybkowych i osadników-filtrów w rynku krajowym w danym asortymencie produktowym wynosi od 40% do 45% i stanowią od 65% do 70% produkcji ogółem w Polsce.
Obecnie głównymi akcjonariuszami spółki są Central Europe Valves LLC posiadający 80,13% głosów na WZ i Zygmunt Mrożek posiadający 15,68%. Udziałowcy Ci złożyli oświadczenie, że nie będą przez okres 6 miesięcy od przydziału akcji serii C w ramach publicznej oferty sprzedawać posiadane akcje.
Głównym celem emisji akcji serii C jest przeprowadzenie inwestycji związanych ze zwiększeniem mocy produkcyjnych zakładu armatury oraz realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska.
„Cele powyższe zostaną zrealizowane poprzez zakup maszyn i urządzeń oraz rozbudowę powierzchni produkcyjnej i magazynowej. Spółka planuje przeznaczyć na wymieniony cel 19,4 mln zł” – podała spółka w prospekcie.
Pozyskane środki będą sukcesywnie wykorzystywane do końca 2006 roku. Spółka podała, że jeżeli pozyskane środki będą mniejsze od kwoty 19,4 mln zł, to pozostałe środki zostaną pokryte z kredytów bankowych oraz ze środków własnych.
Spółka po trzech kwartałach 2004 roku zanotowała 2,245 mln zł zysku netto przy przychodach na poziomie 54,875 mln zł. W całym 2003 roku było to odpowiednio 1,575 mln zł i 36,517 mln zl.