Adidas-Salomon, drugi na świecie po Nike producent odzieży sportowej rozpoczął w środę sprzedaż obligacji zamiennych. Całkowita wartość emisji wyniesie 400 mln EUR.
To pierwsza emisja obligacji zamiennych niemieckiego koncernu w jego długoletniej historii. Pozyskane ze sprzedaży papierów pieniądze mają posłużyć do redukcji zadłużenia spółki, które na koniec ubiegłego roku sięgało 1,57 mld USD.
Termin zapadalności emitowanych przez Adidas-Salomon obligacji wynosi 15 lat. Są one zamienne na 4 mln akcji spółki. Posiadają kupon w wysokości 2,4 lub 2,9 proc., premia konwersyjna wynosi 40 lub 45 proc.
Adidas-Salomon zaoferował sprzedaż obligacji jedynie klientom instytucjonalnym spoza USA, Kanady i Japonii.
MD, Bloomberg