Aktywa TFI wzrosły w 2004 roku o 13,5 proc.

07-01-2005, 12:24

W grudniu aktywa netto towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI) wzrosły w ujęciu miesięcznym o 6,5%, co jest najlepszym wynikiem od czerwca 2003 roku, wynika z raportu przygotowanego przez Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (STFI) i spółki Analizy Online, zajmującej się monitorowaniem rynku funduszy emerytalnych i inwestycyjnych.

„W ujęciu walutowym, wartość zarządzanych środków przekroczyła 9,2 mld euro, co również historycznie jest najwyższą wartością” – czytamy w raporcie.

W skali 12 miesięcy wzrost wyniósł 13,5% wobec 44,3% zanotowanych w 2003 roku.

Analitycy wskazują jednak uwagę, że od września 2003 roku wartość aktywów netto wahała się w przedziale 33,3-35,2 mld zł i przez znaczną część 2004 roku nic nie wskazywało na to, że wzrost aktywów będzie tak wysoki.

„Ale rok należy uznać za dobry nie tylko z powodu wzrostu wartości zarządzanych środków, ale również z uwagi na istotne zmiany w strukturze inwestycji” – czytamy w raporcie.

Znacznie wzrosły aktywa lokowane w grupach inwestujących w akcje notowane na rynku krajowym, ale także zagranicznym.

„Dzięki tym zmianom, podwojone zostały aktywa powierzone funduszom akcji (grupy AKP i AKZ), funduszom mieszanym (grupa MIP), a w funduszach stabilnego wzrostu wartość aktywów wzrosła o ponad 40%. Łączny udział środków zgromadzonych w funduszach inwestujących środki na krajowym rynku akcji wzrósł w ciągu roku do poziomu 47,5%, stanowiąc świetną ilustrację zmian zachodzących w strukturze inwestycji Polaków” – czytamy także.

Natomiast sam grudzień przyniósł istotny wzrost salda wpłat i umorzeń do polskich funduszy inwestycyjnych.

„Szacowany przez nas wyniki na poziomie 2,0 mld zł to najlepszy rezultat od półtora roku, przypominający osiągnięcia z okresów rolowania inwestycji o charakterze antypodatkowym” – czytamy dalej.

We wszystkich grupach funduszy odnotowano dodatnie sald wpłat i umorzeń, czego nie notowano od maja 2003 roku.

„Dzięki dobrym danym grudnia, przewaga nowych nabyć nad umorzeniami wzrosła w całym 2004 roku do poziomu +2,9 mld zł (wobec 8,5 mld zł rok wcześniej)” – napisali analitycy.

Najwięcej środków napłynęło do grupy funduszy mieszanych – 2,7 mld zł.

TABELA (kolejność: grupa funduszy, aktywa w mln zł w XII 2003, aktywa w XII 2004, zmiana w proc.).

Polskich Akcji (AKP) 2 301,52; 4 786,61; 108

Mieszane (MIP) 2 913,71; 6 121,40; 110,1

Stabilnego Wzrostu (SWP) 4 995,39; 6 997,50; 40,1

Polskich Papierów Dłużnych (PDP) 13 510,15; 8 009,35; -40,7

Rynku Pieniężnego (RPP) 5 717,21; 5 421,59; -5,2

Zagranicznych Akcji (AKZ) 136,91; 297,5; 117,3

Zagranicznych Papierów Dłużnych (PDZ) 3 048,58; 3 995,58; 31,1

Pozostałe 605,77; 2 093,93; 245,7

SUMA 33 229,26; 35 409,80; 13,5

(ISB)

qk/mik

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Aktywa TFI wzrosły w 2004 roku o 13,5 proc.