“Pomimo zawieszenia działalności w Ukrainie i Rosji oraz znaczącego ograniczenia w Białorusi marcowa sprzedaż Asbisu zaskoczyła pozytywnie (spadek przychodów sięgnął ledwie 20 proc. r/r zważywszy na aż 43-procentowy łączny udział rynków rosyjskiego, białoruskiego i ukraińskiego w przychodach za 2021 rok). Przy założeniu utrzymania się podobnych warunków biznesowych także w następnych miesiącach oczekujemy mniejszego spadku sprzedaży i zysków spółki w ciągu br., niż zakładaliśmy wcześniej. Dlatego też znacząco podwyższyliśmy nasze prognozy dla Asbisu na 2022 rok i lata następne” - napisano w uzasadnieniu.
Specjalista spodziewa się 81,7 mln USD EBITDA w 2022 r. (wobec 118,8 mln zł w 2021 r.) i 47,5 mln USD zysku netto.
“Po korekcie naszych prognoz nadal dostrzegamy potężny potencjał wzrostu kursu względem naszej 12-miesięcznej wyceny w wysokości 23,6 zł na akcję. Dlatego też podtrzymujemy długoterminową rekomendację fundamentalną Kupuj” - dodaje Jakub Viscardi.
