Akcyjny fundusz Arki wypracował w sierpniu ponad 21-proc. stopę zwrotu. Tak dobrego wyniku nie notowano od trzech lat.
Fundusze akcyjny i zrównoważony Arki wypracowały w sierpniu najwyższe stopy zwrotu w swoich kategoriach. Dzięki temu awansowały na czwarte miejsca w klasyfikacji generalnej rankingu „Pulsu Biznesu”.
Arka Akcji przyniosła swoim klientom wyjątkowo wysoki miesięczny zarobek. Jednostka tego funduszu zdrożała w sierpniu aż o 21,25 proc. Ośrodek „Analizy Online” zauważył, że jest to 10. wynik uzyskany w ciągu jednego miesiąca w ponad dziesięcioletniej historii polskich funduszy inwestycyjnych. Wysoką stopę zwrotu dał też fundusz zrównoważony towarzystwa. Przy średniej 7,66 proc. dla 12 funduszy sklasyfikowanych w rankingu „PB”, Arka zyskała aż 11,68 proc.
— Stawiamy na spółki o mocnych fundamentach, które sprawnie realizują strategię rozwoju. Zdecydowaliśmy się na wysokie zaangażowanie w akcje w chwili, gdy widoczne były silne sygnały ożywienia gospodarczego — mówi Michał Zimpel, dyrektor inwestycyjny BZ WBK AIB Asset Management.
Wyniki poprawiły też fundusze Pioneera, które w pierwszej szóstce sierpnia zajęły cztery miejsca. Z letargu obudził się nareszcie Pioneer SU.
— Pioneer Sektora Usług inwestuje głównie w spółki informatyczne i banki — mówi Mariusz Adamiak, dyrektor departamentu zarządzania aktywami w Pioneer TFI.
To co do tej pory było Pioneera SU zmorą, teraz stało się jego atutem. W sierpniu bardzo mocno podrożały spółki IT. TechWIG zyskał 17,5 proc., zaś WIG-Banki 15,6 proc. Przełożyło się to na 16,25- -proc. stopę zwrotu Pioneera SU, co jest 3. wynikiem sierpnia.
Nie mają się za to czym pochwalić fundusze inwestujące za granicą. Jednak zarówno w Europie Zachodniej, jak i za oceanem wzrosty indeksów były mizerne. Indeks S&P 500 zyskał w ciągu miesiąca zaledwie 1,79 proc., a zachodnioeuropejski DJ Euro Stoxx50 — tylko 1,46 proc. Wśród funduszy zagranicznych najlepiej spisał się Pioneer Amerykańskich Akcji (+6,35 proc.). Nie poszczęściło się natomiast Skarbcowi Net (+1,76 proc.). Ten ostatni wprawdzie utrzymał 2. lokatę w rankingu, lecz dystans dzielący go od lidera — CU Polskich Akcji — wzrósł już do 6 pkt.
Lider sierpnia
Nasze najlepsze inwestycje sierpnia to Comarch, Impexmetal, Wawel, Krosno i Pollena Ewa. W przypadku tej ostatniej ogłosiliśmy przekroczenie 5-proc. progu w głosach na WZA. Comarch jest jedyną firmą z sektora IT o dość dobrze zdywersyfikowanym portfelu i rosnącym eksporcie swoich usług. Potwierdzają to m.in. informacje o ostatnich kontraktach. Impexmetal notuje bardzo dużą poprawę wyników, restrukturyzuje aktywa, w trakcie realizacji jest sprzedaż z dużym zyskiem huty Zawiercie. Z kolei Wawel jest przykładem spółki o widocznej poprawie marketingu i sprzedaży.
Michał Zimpel
dyrektor inwestycyjny BZ WBK AIB Asset Management