Na rynku funduszy inwestycyjnych lipiec należał do funduszy inwestujących w polskie akcje, które zajmują pierwsze 15 pozycji pod względem osiągniętej stopy zwrotu - podał w piątkowym raporcie ośrodek analityczny Analizy Online.
Średni miesięczny zysk tych funduszy wyniósł 9,98 proc. i był najwyższy od 12 miesięcy. Najwyższą stopę zwrotu miał fundusz ING Akcji (14,22 proc.). Następne w kolejności są: Pioneer Agresywny (12,7 proc.), Arka Akcji (12,6 proc.) oraz DWS Top 25 Małych Spółek (12,2 proc.).
Dobra sytuacja na rynku polskich akcji znalazła też odzwierciedlenie w wynikach funduszy stosujących mieszaną politykę inwestycyjną. Najlepszy wynik miał dostępny dla zamkniętego grona podmiotów fundusz Warta Beta (7,26 proc.). Spośród funduszy dostępnych dla osób fizycznych najwyższy zysk miał fundusz ING Zrównoważony (7,26 proc.).
Fundusze stabilnego wzrostu zyskały średnio 2,16 proc., najwięcej od października 2002 roku.
Średnia stopa zwrotu funduszy akcji zagranicznych wyniosła w lipcu 1,19 proc. Jako jedyny w tej grupie dodatnią stopę zwrotu osiągnął fundusz DWS Top 50 Europa (1,62 proc.).
Ceny akcji notowanych na innych rynkach, w lipcu również rosły, choć nie tak dynamicznie, jak w Polsce, jednak zyski zostały zniwelowane przez mocny złoty.
"Niestety w lipcu wszystkie zyski z zagranicznych inwestycji niwelował złoty, którego umocnienie sięgało 2,5 proc. wobec EUR i 2,8 proc. wobec USD" - podali analitycy.
Mocniejszy złoty oraz spadki cen obligacji na światowych rynkach przyczyniły się do strat funduszy inwestujących w zagraniczne papiery dłużne. Żaden nie miał dodatniej stopy zwrotu, a średnia strata wyniosła 3,09 proc.
Słabo wypadły też w lipcu fundusze inwestujące w polskie papiery dłużne, spośród których tylko cztery miały zysk. Średnia stopa zwrotu wyniosła 0,63 proc.
W grupie funduszy rynku pieniężnego średnia stopa zwrotu spadła do 0,3 proc. i była najniższa w ciągu ostatniego roku. Najlepszy wynik miał fundusz UniWIBID (0,51 proc.).
Według czerwcowego rankingu, w ujęciu długoterminowym, do najlepszych funduszy inwestycyjnych, z notą "5", należały: PKO/CS Akcji i ING Akcja (w grupie funduszy inwestujących w akcje polskich spółek), Citi Zrównoważony i ING Zrównoważony (fundusze mieszane), Skarbiec III filar (stabilnego wzrostu), PKO/CS Obligacji i UniKorona Obligacje (fundusze polskich papierów dłużnych) oraz CA IB Pieniężny (fundusz rynku pieniężnego).
W lipcowym rankingu uczestniczyło 115 funduszy, z czego 84 sklasyfikowano w perspektywie krótkoterminowej, a 46 prowadziło przez 36 miesięcy niezmienioną politykę inwestycyjną, umożliwiającą dokonanie oceny w długim okresie.