Analitycy BESI podtrzymali rekomendację „kupuj” dla akcji Magellana, jednak obniżyli cenę docelową o 8 proc., do 82,80 zł, wynika z raportu datowanego na 9 stycznia.
Analitycy obniżyli szacunki zysku netto na lata 2015-2016 o 15-19 proc., wskazując na obniżenie wysokości odsetek ustawowych w Polsce, jednak według nich pogorszenie wyników zostało już uwzględnione w cenach akcji. Według specjalistów biura na korzyść spółki działa niższy koszt kapitału, chwalą też ją za zagraniczną ekspansję. Emitent otworzył oddział w Hiszpanii i zapowiada budowę portfela aktywów w tym kraju.
„Utrzymujemy rekomendację „kupuj”, ponieważ nadal widzimy 20-procentowy potencjał zwyżek, a spółka jest notowana przy wskaźniku cena/zysk sięgającym zaledwie 9” – napisano w raporcie.
Akcje Magellana, za które w poniedziałek płaci się 67 zł, należą do Portfela PB, w którym mają 20,4-procentowy udział.
GPW, sala notowań (fot. Grzegorz Kawecki, Puls Biznesu)
