Zapisy na 750.927 akcji serii D Elzabu przyjmowane będą od 21 do 23 czerwca - poinformowała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanego w środowej prasie. Cena emisyjna akcji serii D zostanie ustalona po zakończeniu budowy księgi popytu. Spółka poinformowała, że budowa księgi popytu odbywać się będzie od 15 do 16 czerwca. Oferującym akcje jest Beskidzki Dom Maklerski SA.
Komentarz BM BPH PBK:
Wartość emisji nowych akcji Elzabu nie jest znacząca. Spółka chce z emisji pozyskać środki w kwocie ok. 10 – 13 milionów złotych. W transzy zamkniętej Elzab zamierza zaoferować 600 tysięcy akcji w dwóch subtranszach : dużych akcjonariuszy (494,9 tys. akcji i pozostałych akcjonariuszy 105,1 tys. akcji). Do transzy otwartej ma zostać skierowane 150 927 akcji nowej emisji. Mając na względzie zamiar pozyskania z emisji od 10 do 13 mln złotych – spółka przewiduje, że maksymalna cena płacona za akcje nowej emisji może wynieść około 17,3 zł. Kurs zamknięcia akcji Elzabu na wczorajszej sesji wyniósł 17,9 zł. Ostateczna cena emisyjna akcji zależeć będzie oczywiści od zainteresowania ze strony inwestorów biorących udział w budowie księgi popytu. Spółka już dużo wcześniej planowała pozyskanie środków poprzez nową emisję akcji – pozyskane środki mają posłużyć sfinansowaniu dokonanych przejęć firm: Medesa Sp. z o.o. i Micra Metripond KFT. Środki posłużą na wywiązanie się ze zobowiązań ciążących wobec firmy Campesa S.A., od której wymienione spółki zostały kupione. Część pozyskanych środków ma zostać przeznaczone na spłatę pożyczki finansującej akwizycje, a udzielonej przez MWCR S.p.A..