ITI Holdings, właściciel m.in. telewizji TVN, restrukturyzuje zadłużenie.
— Grupa ITI oraz BRE 2 marca uzgodniły (...) zamianę istniejących obligacji opiewających na kwotę około 109,5 mln USD (red.: BRE Bank podał, że ich wartość nominalna wynosi 84,5 mln USD), których okres zapadalności przypada na czerwiec 2004 r. na: zabezpieczone długoterminowe obligacje o wartości około 50 mln USD, o terminie zapadalności przypadającym w połowie 2007 r., niezabezpieczone średnioterminowe obligacje o wartości około 17 mln USD, o terminie zapadalności przypadającym w 2004 i 2005 r., sprzedaż 10 proc. udziału w TVN na rzecz BRE Banku za około 42,5 mln USD, z którego przychody zostaną przeznaczone na wcześniejszą spłatę obligacji — czytamy w raporcie ITI.
Koncern medialny uzyskał czteroletnią opcję odkupu udziałów w TVN. Strony uzgodniły, że wynegocjowane zostaną szczegółowe warunki dla każdego z instrumentów, a spodziewane zamknięcie transakcji nastąpi prawdopodobnie w II kwartale 2003.
W wyniku transakcji ITI będzie mogło ograniczyć poziom zadłużenia oraz przedłużyć zapadalność pozostałego zadłużenia na lata 2004-2005 oraz 2007. Z kolei BRE Bank uzasadnia porozumienie jako „zgodne z zapowiadanym działaniem BRE Banku zmierzającym do stopniowej zmiany struktury inwestycji kapitałowych” — wynika z komunikatu kierowanego przez Wojciecha Kostrzewę banku.
Wczoraj ITI podało, że jego strata roczna netto wyniosła 56,9 mln USD, przy 170,5 mln USD przychodów.
Grupa ITI zanotowała w IV kwartale 2002 4,6 mln USD straty netto przy 56,2 mln USD przychodów. Rok wcześniej ITI notowało 11,9 mln USD straty, a w IV kwartale 2001 r. zdołało nawet wypracować 3,5 mln USD zysku netto. 80 proc. przychodów grupy wypracowuje TVN, dotychczas w całości kontrolowana przez ITI. Sprzedaż netto spółki wyniosła w 2002 r. 136,5 mln USD (+16,5 proc. w stosunku do 2001 r.), a zysk EBITDA (zysk operacyjny+amortyzacja) osiągnął 39 mln USD.