BRE kupi od obligatariuszy Elektrimu zrestrukturyzowane obligacje o terminie wykupu w czerwcu 2004 r. za 100 mln EUR (378 mln zł). Transakcja zastąpi sygnalizowany wcześniej wariant udzielenia Elektrimowi kredytu z banku BRE.
Decyzja BRE Banku ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia ostatecznego porozumienia z obligatariuszami – uważa Maciej Radziwiłł, prezes Elektrimu.
- Do tej pory warunkiem osiągnięcia porozumienia było znalezienie formuły na pogodzenie interesów obligatariuszy i BRE - powiedział PAP prezes holdingu.
Dodał, że negocjacje z obligatariuszami nie są łatwe, ale on sam jest optymistą. Dzięki decyzji BRE Banku, który postanowił odkupić za 100 mln euro część obligacji Elektrimu od obligatariuszy, nastąpiło zbliżenie stanowisk obu stron.
- [Transakcja] w znacznym stopniu upraszcza proces przygotowania ostatecznej dokumentacji i wprowadza jednolity charakter zabezpieczeń dla wszystkich uczestników restrukturyzacji obligacji. Uzgodniona struktura optymalizuje zabezpieczenia prawne udzielanego finansowania – uzasadnia decyzję BRE.
Obligacje nabywane przez BRE będą mogły być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym i bank zakłada docelowe zbycie części tych obligacji.
Realizacja porozumienia, które podlega prawu angielskiemu, zależy od sporządzenia dokumentacji prawnej, w tym od uzgodnienia przez Elektrim S.A. i obligatariuszy ostatecznego kształtu porozumienia restrukturyzacyjnego.
- Wykup obligacji nabywanych przez BRE Bank lub podmiot z nim powiązany będzie zabezpieczony zastawem na udziałach w Elektrim Telekomunikacja oraz na wszystkich pozostałych mogących służyć jako zabezpieczenie aktywach Elektrim z równym pierwszeństwem z pozostałymi obligatariuszami – wynika z komunikatu.
W połowie maja zarząd Elektrimu zawarł z obligatariuszami
reprezentującymi około 50 proc. nominalnej kwoty obligacji wstępne
porozumienia o kompleksowej restrukturyzacji zadłużenia.
W ramach porozumienia z obligatariuszami Elektrim miał wyemitować nowe obligacje i zaciągnąć kredyt konsorcjalny w BRE na kwotę 100 mln EUR. Umowa z obligatariuszami przewiduje, że pierwsza płatność (200 mln EUR) zostanie dokonana do 15 czerwca, następna (100 mln EUR) do 15 grudnia tego roku.
Przed południem kurs Elektrimu skoczył na warszawskiej giełdzie o 5 proc. do 3,95 zł. Kurs BRE pozostaje bez zmian.
ONO