Na rynku usług maklerskich już wkrótce powinien pojawić się kolejny gracz. IPOPEMA czeka tylko na zielone światło od KPWiG.
Podczas gdy specjaliści głowią się nad tym, kiedy rozpocznie się konsolidacja rynku usług maklerskich, do gry wkracza nowy gracz. Dom Maklerski IPOPEMA (na razie jeszcze Dom Inwestycyjny IPOPEMA) czeka na zezwolenie Komisji Papierów Wartosciowych i Giełd (KPWiG) i nic nie zapowiada, by miał czekać długo.
Od akcji do korporacji
Nowy gracz ma spore ambicje. Deklaruje, że zakres jego działalności obejmie obsługę zarówno transakcji z wykorzystaniem instrumentów udziałowych (akcje), dłużnych (obligacje korporacyjne), jak i hybrydowych (obligacje zamienne, obligacje z prawem pierwszeństwa). Wszystko to ma być uzupełnione doradztwem i uczestnictwo w fuzjach oraz przejęciach przesiębiorstw tak na rynku publicznym, jak i prywatnym.
Na rynku publicznym IPOPEMA ma angażowac się zarówno w obsługę pierwszych publicznych ofert akcji (IPO), jak i kolejnych emisji dokonywanych przez spółki już publiczne, doradzając ich akcjonariuszom w transakcjach sprzedaży dużych pakietów akcji adresowanych do inwestorów finansowych.
Do grona klientów dotychczasowego Domu Inwestycyjnego IPOPEMA należą m.in. Inter Groclin Auto, DUDA, Grupa Polskie Składy Budowlane czy międzynarodowy bank inwestycyjny Nomura International, któremu spółka doradzała w transakcji realizowanej na polskim rynku kapitałowym. IPOPEMA pracuje już przy transakcjach, których celem jest pozyskanie kapitału na drodze publicznej emisji przez spółkę giełdową oraz nad transakcjami typu IPO.
W sukurs menedżerom
Na rynku prywatnym oferta domu obejmuje pomoc przy zdobyciu finansowania od funduszy typu private equity, venture capital i mezzanine oraz od osób prywatnych, przy wykorzystaniu pełnego zakresu możliwości pozyskania kapitału, w tym także obsługę transakcji wykupów lewarowanych (MBO/LBO). Dom zamierza aktywnie działać w doradztwie przy transakcjach typu „public to private”, polegających na przejmowaniu kontrolnych pakietów akcji spółek publicznych przez inwestorów typu private equity, o pomocy w pozyskiwaniu inwestorów strategicznych nie wspominając.
W segmencie usług na rynku prywatnym, w ciągu dwuletniej działalności domu inwestycyjnego, IPOPEMA doradzała przy transakcjach kapitałowych m.in. Dudzie, spółce Solaris Bus & Coach, Maktonowi oraz Telmaxowi.
Uzupełnienie oferty
Zdaniem szefów IPOPEMY, uzyskanie licencji maklerskiej stanowić ma uzupełnienie dotychczasowej działalności.
Dom chce stać się równoprawnym uczestnikiem rynku publicznego, upoważnionym do aktywnego oferowania i plasowaniu różnego typu instrumentów finansowych. Działalność maklerska koncentrować się będzie m.in. na:
- występowaniu w roli oferującego papiery wartościowe w publicznym obrocie;
- organizowaniu emisji i oferowaniu akcji w ramach pierwszej oferty publicznej (IPO);
- organizowaniu wtórnych emisji dla spółek publicznych;
- organizowaniu publicznych emisji obligacji korporacyjnych i innych instrumentów dłużnych;
- organizowaniu emisji obligacji zamiennych na akcje;
- realizacji programów opcji menedżerskich;
- przygotowywaniu prospektów i dokumentów ofertowych;
- prowadzeniu działań marketingowych;
- aktywnym plasowaniu emisji oraz obsługa subskrypcji.