BZ WBK tworzy fundusz

Anna Leder
opublikowano: 2004-05-11 00:00

Od 11 maja 2004 r. BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, należące do Banku Zachodniego WBK, rozpocznie przyjmowanie wpłat do nowo utworzonego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości SFIZ.

Fundusz zamierza zainwestować w ciągu 3 lat w nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowe i mieszkaniowe w Polsce przynajmniej 500 mln zł.

Mogą do niego przystąpić zarówno inwestorzy indywidualni, jak i instytucjonalni, a ich kapitał będzie stanowił 30 proc. środków, jakimi dysponować będzie fundusz. Pozostałe 70 proc. to kredyt.

Subskrypcja certyfikatów dla klientów indywidualnych trwać będzie od 11 maja do 4 czerwca 2004 r., a minimalna kwota inwestycji w tym przypadku wynosi 5 tys. zł. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 8 i 9 czerwca. Poprzedzi je trwające od 3 do 7 czerwca budowanie księgi popytu.

Przeciętna roczna stopa zwrotu z inwestycji w Fundusz Rynku Nieruchomości powinna przekroczyć 10 proc., co w efekcie po 8,5 roku powinno dać inwestorom zysk wysokości przynajmniej 120 proc. Wymierne korzyści z inwestycji pojawią się już po pełnym zainwestowaniu uzyskanych środków — tj. po 3 latach fundusz zamierza wypłacać posiadaczom certyfikatów dochody minimum 3 proc. wartości nominalnej posiadanych certyfikatów.